Temporäre virtuelle Karten sind für einmalige Ausgaben gedacht. Sie eignen sich perfekt, wenn du nicht regelmäßig ausgibst und nur gelegentlich eine Zahlung tätigen musst. Du kannst eine temporäre Karte über die Soldo Web- oder Mobile-App beantragen. Nach Genehmigung erhältst du eine virtuelle Karte mit einem festgelegten Betrag und einer begrenzten Anzahl an Transaktionen – ideal für Reisebuchungen, Gerätekäufe oder Projektausgaben.
Nachdem du deinen Antrag eingereicht hast, wird der zugewiesene Prüfer per E-Mail benachrichtigt. Bei Genehmigung erhältst du eine Bestätigung sowie eventuelle Anmerkungen des Prüfers. Du erhältst außerdem eine separate E-Mail mit Anweisungen zur Aktivierung deiner temporären Karte, damit du mit dem Ausgeben beginnen kannst.
Siehe: Wie aktiviere ich meine temporäre virtuelle Karte?
Temporäre virtuelle Karte in der Web-App beantragen
- Wähle im linken Menü Anfragen.
- Wähle Anfrage erstellen.
- Wähle Ich möchte eine Zahlung vornehmen – damit kannst du eine temporäre virtuelle Karte für einen einmaligen Kauf anfordern.
-
Wähle den passenden Anfragetyp.
Hinweis: Dein Unternehmen kann unterschiedliche Anfragetypen anbieten. Wähle den, der zu deiner Situation passt. - Gib die Details der Anfrage ein: einen klaren Titel, eine kurze Beschreibung, die geschätzten Ausgaben und die maximale Anzahl an Transaktionen.
- Wenn du bereit bist, wähle Anfrage senden.
Temporäre virtuelle Karte in der mobilen App beantragen
- Tippe in der unteren Navigation auf Konto und wähle dann Anfragen.
- Tippe auf Anfrage erstellen.
- Wähle Ich möchte eine Zahlung vornehmen, um deine virtuelle Karte zu beantragen.
-
Wähle den entsprechenden Anfragetyp.
Hinweis: Wenn du dir nicht sicher bist, welchen Typ du wählen sollst, frage deinen Vorgesetzten oder das Finanzteam. - Gib die Anfragedetails ein – Titel, Beschreibung, Betrag und erforderliche Anzahl an Transaktionen.
- Tippe auf Anfrage senden.
Was passiert nach dem Absenden deiner Anfrage?
Nach dem Absenden wird der in deinem Unternehmensworkflow festgelegte Prüfer per E-Mail benachrichtigt. Er überprüft deine Anfrage und kann sie genehmigen oder ablehnen.
Wenn deine Anfrage genehmigt wird:
- Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail mit eventuellen Anmerkungen des Prüfers
- Du erhältst eine zweite E-Mail mit Details zur vorab genehmigten Ausgabe
- Diese zweite E-Mail enthält auch Anweisungen zur Aktivierung deiner temporären virtuellen Karte
Danach kannst du deine Karte aktivieren und innerhalb der genehmigten Grenzen verwenden. Lade für jede Zahlung eine Quittung oder Rechnung hoch, sobald du eine Transaktion durchgeführt hast.
Verfügbarkeit
Temporäre virtuelle Karten sind für einmalige Ausgaben gedacht. Sie eignen sich perfekt, wenn du nicht regelmäßig ausgibst und nur gelegentlich eine Zahlung tätigen musst. Du kannst eine temporäre Karte über die Soldo Web- oder Mobile-App beantragen. Nach Genehmigung erhältst du eine virtuelle Karte mit einem festgelegten Betrag und einer begrenzten Anzahl an Transaktionen – ideal für Reisebuchungen, Gerätekäufe oder Projektausgaben.
Nachdem du deinen Antrag eingereicht hast, wird der zugewiesene Prüfer per E-Mail benachrichtigt. Wenn er genehmigt wird, erhältst du eine Bestätigung sowie eventuelle Anmerkungen des Prüfers. Du erhältst außerdem eine separate E-Mail mit Anweisungen zur Aktivierung deiner temporären Karte, damit du mit dem Ausgeben beginnen kannst.
Siehe: Wie aktiviere ich meine temporäre virtuelle Karte?
Temporäre virtuelle Karte in der Web-App beantragen
- Wähle im Navigationsmenü Anfragen.
- Wähle Anfrage erstellen.
- Wähle Zahlung für Waren oder Dienstleistungen vornehmen.
-
Wähle den passenden Anfragetyp.
Hinweis: Dein Unternehmen kann unterschiedliche Anfragetypen anbieten. Wähle den, der zu deiner Situation passt. - Gib die Anfragedetails ein: klarer Titel, kurze Beschreibung und den Betrag, den du ausgeben möchtest, dann wähle Weiter.
- Gib die Anzahl der Transaktionen ein, die du durchführen möchtest (zwischen 1 und 10), dann wähle Weiter.
- Füge zusätzliche Details und Anhänge hinzu, um deinen Antrag zu unterstützen, dann wähle Weiter.
- Überprüfe die Angaben deiner Anfrage und wähle Anfrage senden, wenn du bereit bist.
Temporäre virtuelle Karte in der mobilen App beantragen
- Tippe in der unteren Navigation auf Konto und wähle dann Anfragen.
- Tippe auf Anfrage erstellen.
- Wähle Ich möchte eine Zahlung vornehmen, um deine virtuelle Karte zu beantragen.
-
Wähle den entsprechenden Anfragetyp.
Hinweis: Wenn du dir nicht sicher bist, welchen Typ du wählen sollst, frage deinen Vorgesetzten oder das Finanzteam. - Gib die Anfragedetails ein – Titel, Beschreibung, Betrag und Anzahl der benötigten Transaktionen.
- Tippe auf Anfrage senden.
Was passiert nach dem Absenden deiner Anfrage?
Nach dem Absenden wird der im Workflow deines Unternehmens festgelegte Prüfer per E-Mail benachrichtigt. Er prüft deine Anfrage und kann sie genehmigen oder ablehnen.
Wenn deine Anfrage genehmigt wird:
- Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail, inklusive eventueller Anmerkungen des Prüfers
- Du erhältst eine zweite E-Mail mit Details zur vorab genehmigten Ausgabe
- Diese zweite E-Mail enthält auch Anweisungen zur Aktivierung deiner temporären virtuellen Karte
Danach kannst du deine Karte aktivieren und innerhalb der genehmigten Grenzen ausgeben. Vergiss nicht, für jede Transaktion einen Beleg oder eine Rechnung hochzuladen.