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Dashboard: Übersicht

Unlimited Plan Plus Plan Standard Plan

Die Seite Übersicht ist deine Hauptansicht im Dashboard von Soldo. Sie bietet eine zusammenfassende Übersicht über die Aktivitäten deines Kontos und hilft Super-Admins und Admins dabei, nachzuvollziehen, wie Unternehmensmittel verwendet werden – von wem und wo.

Von hier aus kannst du alles erkunden – vom Wallet-Gebrauch bis hin zu Ausgaben bei Händlern – alles an einem Ort.

Nutze die Seite Übersicht, um:

  • Schnell Trends zu erkennen – überblick die unternehmensweiten Ausgabemuster auf einen Blick
  • Aktivitäten zu überwachen – verfolge, welche Benutzer und Händler am aktivsten sind
  • Anomalien zu untersuchen – ein plötzlicher Anstieg in einem Bereich kann auf ein Problem hinweisen
  • Zeit zu sparen – greife auf wichtige Erkenntnisse zu, ohne Berichte erstellen oder Daten exportieren zu müssen

So öffnest du das Dashboard

Wer: Super-Admins, Admins, Eingeschränkte Admins
  1. Wähle im Hauptnavigationsmenü Dashboard > Übersicht aus.
WC_Dashboard_MenuAnnotated_SA_202512_Surface_EN.png

Kontostatistiken

Am oberen Rand der Seite findest du fünf Statistiken, die dir einen schnellen Überblick über dein Soldo-Konto geben:

  • Anzahl Haupt-Wallets
  • Anzahl Unternehmens-Wallets (Plus und Unlimited)
  • Anzahl aktiver Karten
  • Anzahl Benutzer
  • Anzahl Fahrzeuge

Über jeder Statistik befindet sich ein Link, der dich direkt zum entsprechenden Bereich der Web-App führt. Wenn du beispielsweise auf Benutzer klickst, wird die Seite „Benutzer“ geöffnet.

WC_Dashboard_StatsAnnotated_SA_202512_Surface_EN.png

Währungsumschalter

Wenn dein Konto mehrere Währungen unterstützt (verfügbar in den Plus- und Unlimited-Plänen), erscheint unter den Kontostatistiken ein Währungswähler. Damit kannst du die gesamte Dashboard-Ansicht auf eine andere aktive Währung umstellen.

Hinweis: Es kann jeweils nur eine Währung gleichzeitig angezeigt werden.
WC_Dashboard_CurrencyAnnotated_SA_202512_Surface_EN.png

Kontosaldo – Übersicht

Direkt unter den Statistiken findest du eine Zusammenfassung der finanziellen Situation deines Kontos:

  • Buchungssaldo – der Gesamtbetrag auf deinem Konto, einschließlich noch nicht abgeschlossener Transaktionen.
  • Schwebesaldo – derzeit zurückgehaltene Beträge, z. B. aufgrund von Autorisierungen oder noch nicht abgeschlossenen Abrechnungen.
  • Verfügbarer Saldo – der aktuell zur Verfügung stehende Betrag.

Das gibt dir eine Echtzeitübersicht über den aktuellen Kontostand.

WC_Dashboard_AccountAnnotated_SA_202512_Surface_EN.png

Einblicke in Ausgaben

Unterhalb der Salden zeigt die Seite vier interaktive Diagramme, mit denen du Ausgabemuster verfolgen und wichtige Trends erkennen kannst. Jedes Diagramm enthält Filter, mit denen du den Datumsbereich einstellen kannst auf:

  • Diesen Monat
  • Letzter Monat
  • Letzte 3 Monate
  • Letzte 6 Monate

Gesamtausgaben

Dieses Diagramm zeigt, wie viel dein Unternehmen über die Zeit hinweg ausgegeben hat. Mit den Filtern kannst du dich auf aktuelle Aktivitäten konzentrieren oder langfristige Entwicklungen vergleichen.

Ausgaben nach Kostenkategorie

Sieh dir an, wie sich die Ausgaben deines Unternehmens auf verschiedene Kostenkategorien verteilen. Diese Aufschlüsselung hilft dir zu erkennen, wo Budgets verwendet werden – und wo sie überprüft werden sollten.

Top-Händler

Dieses Diagramm zeigt, bei welchen Händlern deine Teams am meisten ausgeben. Du kannst wählen zwischen:

  • Top 5 (Standard)
  • Top 10
  • Top 15

Besonders nützlich ist das zur Identifikation von Stammhändlern oder wiederkehrenden Geschäftsausgaben.

Benutzer mit höchsten Ausgaben

Sieh dir an, welche Benutzer für die meisten Ausgaben verantwortlich sind. Du kannst wählen zwischen:

  • Top 5 (Standard)
  • Top 10
  • Top 15
  • Alle

Verfügbarkeit

Wer: Super-Admin, Admin, Eingeschränkter Admin
Tarif(e): Standard, Plus, Unlimited
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