¿Cómo exporto los metadatos de mis transacciones a Xero (lado derecho en Xero)?

Puedes exportar los metadatos de las transacciones, como adjuntos, notas y categorías de Xero.

Antes de poder exportar una transacción de Soldo a Xero, la transacción debe:

Estar en estado ‘Liquidado’.
Tener asignada una etiqueta para las listas ‘Categoría de Xero’ y ‘Tasa de impuesto de Xero’.
Tener un adjunto si esto ha sido marcado como obligatorio.

Cómo exportar transacciones

Desde el menú de navegación, ve a Integraciones, luego a Marketplace.
En Integraciones activas, encuentra tu integración con Xero.
Haz clic en Ver informe.
Asegúrate de estar en la pestaña Por exportar (en la parte superior izquierda de la página).

Exportar una sola transacción

Haz clic en la transacción que deseas exportar.
En el panel de Detalles de la transacción que se abre a la derecha, completa los detalles que deseas agregar a la transacción.
Para exportar, selecciona la transacción y haz clic en Exportar seleccionados.

Exportar múltiples transacciones

Selecciona todas las transacciones que desees exportar y haz clic en Exportar seleccionados.
O haz clic en Exportar a Xero y luego en Exportar todo.

Después de actualizar las transacciones como se describe arriba, verás un mensaje de 'Exportando' en la columna de estado mientras Soldo sincroniza las transacciones con Xero.

La exportación puede tardar varios minutos, lo que también depende de los procesos internos de Xero. Una vez completada, las transacciones se moverán a la pestaña Exportado con el estado 'Exportado'.

Si una transacción no se ha podido exportar, permanecerá en la pestaña Por exportar y podrás exportarla nuevamente una vez que hayas resuelto el problema.

Para obtener más información, consulta estas páginas de soporte:

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