Hinzufügen, Aktualisieren oder Entfernen von Listenelementen
Um neue Listenelemente (auch als Tags bekannt) zu einer der aus Xero importierten Listen hinzuzufügen oder bestehende zu aktualisieren, müssen Sie diese Elemente in Xero erstellen und dort zur Liste hinzufügen. Diese Daten werden jede Nacht automatisch aktualisiert, sodass die neuen Listenelemente in Ihrem Soldo-Konto sichtbar werden. Sie können die Integration auch manuell von Soldo aus aktualisieren, um die Änderungen sofort zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Kann ich die Xero-Integration manuell aktualisieren?
Nach dem Aktualisieren Ihrer Integration können Sie die neuen oder aktualisierten Buchhaltungsklassifikationslisten (z. B. Ausgabenkategorien und Mehrwertsteuersätze) im Tab Buchhaltungsklassifikation innerhalb der Einstellungen einsehen. Neue oder aktualisierte benutzerdefinierte Listenelemente finden Sie außerdem im Tab Listen innerhalb der Einstellungen.
Deaktivieren oder Aktivieren von Listenelementen
Sie können Ihre benutzerdefinierten Tags jederzeit in Soldo aktivieren oder deaktivieren, ohne sie aus Ihrem Xero-Konto löschen zu müssen. Dies ist nützlich, wenn Sie nur einige Elemente anzeigen möchten, wenn nur einige davon in Soldo verwendet werden oder wenn Sie die Liste der verfügbaren Elemente verkürzen möchten, um die Auswahl für Ihre Nutzer zu erleichtern.
So deaktivieren oder aktivieren Sie Elemente:
- Navigieren Sie zum Bereich Integrationen im Menü auf der linken Seite und wählen Sie Marketplace.
- Gehen Sie innerhalb des Xero-Integrationsfeldes zu Einstellungen.
- Wählen Sie den Tab Buchhaltung für Ausgabenkategorien oder Mehrwertsteuersätze oder den Tab Listen, um Listen zu bearbeiten, die aus Xero importiert wurden.
- Klicken Sie auf Eintrag anzeigen oder Liste anzeigen.
- Verwenden Sie die Schalter, um die Elemente auszuwählen, die Sie deaktivieren oder aktivieren möchten.
Deaktivierte Elemente werden nicht mehr als Option angezeigt, wenn Nutzer Metadaten zu einer Transaktion hinzufügen.
Bearbeiten von Ausgabenkategorietypen und Sichtbarkeit
Sie möchten möglicherweise auch die aus Xero importierten Ausgabenkategorietypen bearbeiten und festlegen, welche Rollen oder Nutzer diese sehen können.
Gehen Sie dazu zunächst wie folgt vor:
- Navigieren Sie zum Bereich Integrationen im Menü auf der linken Seite und wählen Sie Marketplace.
- Gehen Sie im Xero-Integrationsfeld zu Einstellungen und wählen Sie den Tab Buchhaltung.
- Klicken Sie auf Liste anzeigen neben Ausgabenkategorien.
- Wählen Sie Bearbeiten in der oberen rechten Ecke.
So bearbeiten Sie die importierten Ausgabenkategorietypen:
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Ausgabenkategorietyp.
- Bearbeiten Sie Ihre importierten Sachkontokategorien (in Soldo als Ausgabenkategorien bekannt) mit dem Auswahlwerkzeug.
- Nachdem Sie Ihre Auswahl überprüft haben, klicken Sie auf Bestätigen.
So bearbeiten Sie, wer Ausgabenkategorien sehen kann:
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben Sichtbar für.
- Bearbeiten Sie über das Dropdown-Menü, welche Rollen oder Nutzer Ausgabenkategorien sehen können.
- Nachdem Sie Ihre Auswahl überprüft haben, klicken Sie auf Bestätigen.
Sie werden möglicherweise aufgefordert, weitere Änderungen vorzunehmen, wenn diese Änderungen andere Bereiche in Soldo betreffen, wie z. B. Erinnerungen.