Ci sono tre impostazioni che devi abilitare nella tua piattaforma Sage Accounting prima di collegare l’integrazione. Queste sono: impostazioni multivaluta, data di blocco (lock date) e permessi utente.
Valute
Per utilizzare più valute (applicabile solo ai piani Soldo Plus e Sage Plus), dovrai abilitare tutte le valute che utilizzi in Soldo e che desideri esportare in Sage. Non potrai esportare transazioni in una valuta che non è stata attivata.
Per abilitare più valute, segui i passaggi qui sotto:
- Accedi a Sage.
- Vai su Settings e clicca su Currencies elencato sotto Financial settings.
- Seleziona Enable foreign currency transactions e Live exchange rates enabled.
Dovrai inoltre assicurarti che le valute GBP, USD ed EUR siano elencate nella casella sottostante. Poi clicca Save.
Per maggiori informazioni, clicca qui.
Data di blocco (Lock date)
Quando configuri l’integrazione, ti consigliamo di impostare la lock date in Sage in base al tuo periodo contabile. Questo impedirà modifiche ai periodi contabili chiusi e impedirà che transazioni duplicate vengano esportate accidentalmente in Sage.
Se la tua azienda utilizzava già Soldo prima di configurare l’integrazione, ti consigliamo di scegliere una data a partire dalla quale utilizzerai solo l’integrazione per sincronizzare le transazioni. Imposta la lock date su quella data per evitare transazioni mancanti o duplicate.
Per impostare una lock date, segui i passaggi qui sotto:
- Accedi a Sage.
- Vai su Settings e clicca su Accounting Dates and VAT sotto Financial settings.
- Sotto Accounting dates, imposta una data di blocco di fine anno e salva.
Per maggiori informazioni, clicca qui.
Permessi utente
Assicurati che gli utenti in Sage che configureranno l’integrazione abbiano pieno accesso alle seguenti aree:
- Purchases
- Banks
- Contacts
- Settings
Per maggiori informazioni, clicca qui.