Erstellen Sie eine Karte für einen Benutzer (Benutzerkarte) – Soldo-Support-Center

Nur Super-Admins können Soldo-Karten bestellen.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, welche Karten Soldo anbietet und wie Sie diese bestellen können:

Welche Art von Karte soll bestellt werden? 

Benutzerkarten werden Mitarbeitern zugewiesen, die regelmäßig Ausgaben haben, wie z. B. Reisen, Unterhaltung oder Mitarbeiterschulungen.
Firmenkarten werden von Teams, Abteilungen oder für projektbezogene Ausgaben verwendet, z. B. das Marketingteam oder "Projekt X".
Plastikkarten haben einen Benutzer- oder Teamnamen aufgedruckt. Sie sind sofort online nutzbar und werden innerhalb weniger Tage geliefert.
Virtuelle Karten sind ideal für Online-Einkäufe und sofort online einsatzbereit.
Je nach Ihrem Konto können Sie möglicherweise auch Tankkarten nur für Tankstellenkäufe und Google-Karten für Google-Dienste erstellen.

So bestellen Sie eine neue Karte für einen Benutzer:

Melden Sie sich in der Web-App unter manage.soldo.com. an.
Wenn Sie noch keine Benutzer erstellt haben, müssen Sie dies zuerst im Bereich Benutzer tun.
Gehen Sie zu Karten und klicken Sie dann auf Karte erstellen.
Wählen Sie zwischen Firmenkarte erstellen für mehrere zugewiesene Benutzer oder Karte für bestehenden Benutzer erstellen für einen einzelnen Mitarbeiter.
Wenn Sie Karte für bestehenden Benutzer erstellen gewählt haben, wählen Sie einen bestehenden Benutzer aus der Liste aus.
Wählen Sie aus, welchen Kartentyp der Benutzer benötigt, also Plastik-, virtuelle oder Tankkarte. Für Plastik- oder Tankkarten geben Sie eine Lieferadresse ein.
Wählen Sie ein Wallet als Finanzierungsquelle, von der die Karte Geld bezieht. Bitte beachten Sie, dass die Verknüpfung einer Karte mit dem Hauptwallet Zugriff auf alle Soldo-Gelder gewährt, während Firmen- und Benutzer-Wallets eingeschränkt sind. Erwägen Sie, Karten für Teams oder Projekte mit Firmen-Wallets und für Einzelpersonen mit Benutzer-Wallets zu verknüpfen.
Überprüfen Sie, ob Sie mit allen Angaben zufrieden sind, und klicken Sie auf Bestellung bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie eine Plastikkarte für einen Ihrer Benutzer erstellen, erhalten Sie (Super-Admin) eine Bestätigungs-E-Mail, damit Sie Kartenbestellungen einfach nachverfolgen können. Sie müssen nichts tun, wenn Sie diese E-Mail erhalten.

Kartenbenutzer erhalten keine automatische Benachrichtigung, wenn eine neue Plastik- oder virtuelle Karte für sie erstellt wird. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, die Details auf die für Ihre Organisation am besten geeignete Weise mit Ihrem Benutzer zu teilen.

Sobald Sie Benutzer zu Ihrem Soldo-Konto hinzugefügt haben, können Sie mit dem Erstellen von Karten beginnen. Durch die Zuweisung von Karten zu Benutzern geben Sie ihnen Zugriff auf Firmengelder, während Sie die volle Kontrolle und Übersicht darüber behalten, wie die Mittel verwendet werden.

Mit Soldo behalten Sie stets die Kontrolle. Sie entscheiden:

Wer ausgeben kann
Auf welche Mittel sie Zugriff haben
Wie viel und wie oft sie ausgeben können
Wo und wie sie ausgeben können

Was ist eine Benutzerkarte?

Benutzerkarten sind Einzelbenutzerkarten. Jede Karte ist einem bestimmten Mitarbeiter (Benutzer) zugeordnet und kann nicht an jemand anderen übertragen werden. Nur der zugewiesene Benutzer kann die Karte verwenden.

Wann zu verwenden: Diese Karten sind ideal für Mitarbeiter, die regelmäßig Ausgaben haben, z. B. für Reisen, Mahlzeiten oder Ausrüstung.

Wenn Sie eine Karte benötigen, die von mehreren Benutzern geteilt wird, lesen Sie diesen Artikel: Erstellen Sie eine geteilte/Mehrbenutzerkarte (Firmenkarte).

Erstellen Sie eine Einzelbenutzerkarte

Wer: Nur Super-Admins können Karten erstellen oder löschen.

Melden Sie sich in der Web-App an.
Wählen Sie im Navigationsmenü Karten aus.
Klicken Sie auf Karte erstellen.
Wählen Sie Benutzerkarte erstellen.

Hinweis: Sie können den Kartentyp nach der Erstellung nicht mehr ändern. Zum Beispiel kann eine Benutzerkarte später nicht in eine Firmenkarte umgewandelt werden.

Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie die Karte zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.

Tipp: Wenn Sie viele Benutzer in Ihrem Konto haben, verwenden Sie das Suchsymbol, um einen Benutzer nach Namen zu finden.

Wählen Sie das Kartenformat aus:

Virtuell – Am besten für Benutzer, die nur online ausgeben. Diese Karten können nicht im Geschäft oder am Geldautomaten verwendet werden.
Plastik – Geeignet für Benutzer, die persönliche Einkäufe tätigen oder Bargeld am Geldautomaten abheben müssen.
Tankkarte – Entwickelt für fahrzeugbezogene Ausgaben wie Kraftstoff, Maut oder Laden.

Wichtig: Wenn Sie eine Plastik- oder Tankkarte erstellen, überprüfen Sie vor dem Fortfahren die Lieferadresse. Standardmäßig wird die Karte an Ihre Standard-Firmenadresse gesendet. Wenn Sie sie an eine andere Firmenadresse oder direkt an den Benutzer liefern lassen möchten, wählen Sie das Bearbeitungssymbol, um die bevorzugte Adresse auszuwählen oder eine neue hinzuzufügen.

Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited -Plan haben und mehrere Währungen verwenden, wählen Sie die Währung aus, die die Karte verwenden soll. Wenn Ihr Konto auf eine einzelne Währung eingestellt ist, ist Ihre Standardwährung vorausgewählt. Klicken Sie einfach auf Weiter, um fortzufahren.
Wählen Sie aus, wie Sie die Karte aufladen möchten:

Mit Benutzer-Wallet verknüpfen – Verbinden Sie die Karte mit dem persönlichen Wallet des Benutzers. Sie können direkt Geld auf dieses Wallet überweisen.
Mit Firmen- oder Hauptwallet verknüpfen – Wenn Sie einen Plus- oder Unlimited-Plan haben, können Sie die Karte mit einem Firmen-Wallet verknüpfen. Bei allen Plänen können Karten mit dem Hauptwallet verknüpft werden.

Tipp: Sie können die Finanzierungsquelle später ändern. Wenn Sie z. B. die Karte mit dem Hauptwallet verknüpfen und später auf ein Benutzer-Wallet umstellen möchten, können Sie dies im Bereich Karten auf dem Kartenübersichtsbildschirm tun.

Sobald Sie die Finanzierungsquelle ausgewählt haben, wählen Sie Weiter.
Überprüfen Sie Ihre Bestelldetails. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, klicken Sie neben dem entsprechenden Abschnitt auf Bearbeiten. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Bestätigen, um die Karte zu erstellen.

Plastikkarten werden innerhalb von 5 bis 8 Tagen geliefert. Sowohl virtuelle als auch Plastikkarten sind sofort für Online-Einkäufe nutzbar. Selbst wenn Sie eine Plastikkarte bestellt haben, kann Ihr Benutzer sofort online ausgeben. Sie müssen nicht warten, bis die Karte ankommt.

Verfügbarkeit

Wer: Super-Admins

Preismodell(e): Standard, Plus und Unlimited.