Sie können eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen, indem Sie diese Schritte befolgen:
- Melden Sie sich bei Soldo an und klicken Sie auf die Registerkarte „Integrationen“ im linken Navigationsbereich.
- Suchen Sie in der Liste nach „Benutzerdefinierte Vorlage“ und klicken Sie auf „Eigene erstellen“.
- Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen und eine Beschreibung und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Wählen Sie ein Format für Ihre Vorlage (CSV oder XLSX) und klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in Ihre Vorlage aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf „Bestätigen“.
- Vorschau oder Download Ihrer Vorlage, um sicherzustellen, dass Sie sie korrekt eingerichtet haben.
- Klicken Sie auf „Bestätigen“, wenn die Vorlage wie gewünscht funktioniert.
Wenn Sie im letzten Schritt auf „Bestätigen“ klicken, werden Sie zurück zur Registerkarte „Integrationen“ weitergeleitet. Und das war's, Sie haben gerade Ihre eigene benutzerdefinierte Vorlage erstellt!
Bitte beachten Sie: Sie können nur eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen, und nur, wenn Sie keine aktive Integration zwischen Soldo und Ihrem Buchhaltungs- oder Finanzsystem haben.
Sie können eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen, indem Sie diese Schritte befolgen:
- Melden Sie sich in der Web-App an.
- Wählen Sie im Navigationsmenü Integrationen > Marketplace aus.
- Suchen Sie Benutzerdefinierte Vorlage in der Liste und klicken Sie auf Erstellen.
- Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen, eine Beschreibung und wählen Sie Ihr Buchhaltungssystem aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie Weiter.
- Wählen Sie ein Format für Ihre Vorlage (CSV oder XLSX).
- Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um Einstellungen für Ihr gewähltes Format zu konfigurieren, und wählen Sie dann Weiter.
- Entscheiden Sie, welche Daten Sie in Ihre Vorlage aufnehmen möchten. Sie können zusätzliche Daten hinzufügen, indem Sie auf Spalte hinzufügen klicken und aus der Liste der verfügbaren Daten auswählen.
Tipp: Sie können die Spalten per Drag & Drop verschieben, um Ihre Daten nach Ihren Wünschen anzuordnen. Sie können auch die Kopfzeilen jeder Spalte bearbeiten, wenn Sie eigene Namen verwenden möchten.
- Wählen Sie Weiter.
Überprüfen Sie die Einstellungen und Daten, die Sie für die benutzerdefinierte Vorlage ausgewählt haben. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Bestätigen.
Tipp: Wenn Sie sehen möchten, wie Ihr Bericht mit der benutzerdefinierten Vorlage aussehen wird, klicken Sie auf Beispiel herunterladen, um eine Vorschau der Vorlage anzuzeigen.
Hinweis: Sie können nur eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen, und nur, wenn Sie keine aktive Integration zwischen Soldo und Ihrem Buchhaltungs- oder Finanzsystem haben.
Verfügbarkeit
Wer: Super-Admin, Admin, Buchhalter
Preistarif(e): Plus, Unlimited