Exportregeln für Transaktionen festlegen
Regeln können während des Einrichtungsprozesses festgelegt werden, um sicherzustellen, dass nur Transaktionen, die bestimmte Anforderungen erfüllen, nach Dynamics 365 exportiert werden. Sie können angeben, welche Listen zu einer Transaktion hinzugefügt werden müssen und ob für jede Transaktion ein Anhang erforderlich ist. Sie können außerdem angeben, wie Transaktionen nach Dynamics 365 exportiert werden sollen:
- Transaktionen ohne Rechnung werden als Buchungszeilen exportiert. Transaktionen mit Rechnung werden als Einkaufsrechnungen exportiert.
- Alle Transaktionen werden als Buchungszeilen exportiert.
- Alle Transaktionen werden als Einkaufsrechnungen exportiert.
Mitarbeitende können den Anhangstyp (zum Beispiel Beleg oder Rechnung) festlegen, wenn sie den Anhang zu ihrer Transaktion hochladen.
Als Buchungszeilen exportierte Transaktionen finden Sie in Dynamics 365 unter Einkauf > Einkaufsrechnungen. Als Einkaufsrechnungen exportierte Transaktionen finden Sie in Dynamics 365 unter Finanzen > Allgemeine Buchungen > [Journal integriert mit Soldo].
Exportregeln für Transaktionen ändern
Wenn Sie die Exportregeln nach der Einrichtung der Integration ändern möchten, können Sie dies tun, indem Sie die aktive Karte im Bereich Marketplace suchen, auf Einstellungen klicken und oben auf der Seite den Tab Transaktionsregeln auswählen.