Mit Kartenregel-Voreinstellungen kannst du denselben Satz an Regeln – wie etwa Ausgabenlimits, Händlerkategorien und Geokontrollen – auf mehrere Karten gleichzeitig anwenden. Anstatt jede Karte einzeln zu bearbeiten, kannst du Regeln in großen Mengen erstellen, zuweisen und aktualisieren, um Zeit zu sparen und für Konsistenz bei deinen Karten zu sorgen.
Warum Kartenregel-Voreinstellungen verwenden
Voreinstellungen vereinfachen die Kartenverwaltung und reduzieren Fehler, da alle Karten denselben Regeln und Limits folgen. Sie sind besonders nützlich für größere Teams oder bei der Einrichtung mehrerer Karten mit ähnlichem Verwendungszweck. Zum Beispiel kannst du:
- Einheitliche Limits und Kontrollen für alle Mitarbeiterkarten mit nur einer Aktion anwenden.
- Vorhandene Regeln auf mehreren Karten gleichzeitig aktualisieren oder ersetzen – ideal bei Änderungen der Unternehmensrichtlinien.
- Beim Onboarding Zeit sparen, indem du jeder neuen Karte direkt eine Voreinstellung zuweist.
Jede Kartenregel-Voreinstellung kann Folgendes beinhalten:
- Sicherheitsregeln – z. B. Geldautomatenabhebungen, kontaktloses Bezahlen, Online-Zahlungen
- Ausgabenlimits – täglich, wöchentlich, monatlich oder pro Transaktion
- Händlerkategorien – legt fest, wo Karten verwendet werden dürfen
- Geokontrollen – Ausgaben nach Ländern einschränken
Für welche Karten Voreinstellungen verwendet werden können
Voreinstellungen können folgenden Karten zugewiesen werden:
- Nutzerkarten
- Unternehmens- bzw. Firmenkarten
Sie können nicht zugewiesen werden an:
- Temporäre virtuelle Karten (vorab genehmigte Ausgaben)
- Abonnementkarten
- Online-Werbekarten
So erstellst du eine neue Kartenregel-Voreinstellung
Benutzerdefinierte Rollen dürfen Voreinstellungen erstellen, bearbeiten oder zuweisen, wenn sie die Berechtigung zur Verwaltung von Kartenregeln haben.
- Wähle im Navigationsmenü Konfigurieren > Kartenregeln in großen Mengen.
- Klicke auf Voreinstellung erstellen.
- Wähle die Kartenregeln, die du einbeziehen möchtest, z. B. Sicherheitseinstellungen oder Ausgabenlimits, und klicke auf Weiter.
- Wähle die gewünschten Händlerkategorien aus und klicke auf Weiter. Du kannst diesen Schritt überspringen, wenn die Standardkonfiguration deines Kontos ausreicht.
- Wähle die Länder aus, in denen die Karten verwendet werden dürfen, und klicke auf Weiter. Auch dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn du die Standardkontoeinstellungen verwendest.
- Weise die Voreinstellung einer oder mehreren Karten zu. Du kannst dies sofort tun oder später nachholen.
- Füge einen Namen und eine Beschreibung zur besseren Identifikation hinzu.
- Überprüfe die Konfiguration und klicke auf Bestätigen.
Deine neue Voreinstellung erscheint im Bereich Kartenregeln in großen Mengen. Von dort aus kannst du sie deinen Karten zuweisen. Wähle dazu die Voreinstellung aus der Liste aus und klicke auf den Tab Karten. Dort kannst du verwalten, auf welche Karten die Voreinstellung angewendet wird. Alternativ kannst du die Voreinstellung auch manuell im Bereich Karten zuweisen, indem du eine Karte auswählst, zum Tab Regeln navigierst und dort eine Voreinstellung auswählst.
So bearbeitest oder löschst du eine Kartenregel-Voreinstellung
Benutzerdefinierte Rollen dürfen Voreinstellungen erstellen, bearbeiten oder zuweisen, wenn sie die Berechtigung zur Verwaltung von Kartenregeln haben.
- Wähle im Navigationsmenü Konfigurieren > Kartenregeln in großen Mengen.
- Wähle die Voreinstellung aus, die du bearbeiten möchtest.
- Ändere die Regeln und Ausgabenlimits im Tab Regeln und klicke auf Änderungen speichern, um die Aktualisierungen sofort anzuwenden. Du kannst im Tab Karten auch zugewiesene Karten hinzufügen oder entfernen.
- Um den Namen oder die Beschreibung zu ändern, klicke auf die drei Punkte oben rechts und wähle Details bearbeiten.
- Um eine Voreinstellung zu löschen, klicke auf die drei Punkte und wähle Löschen.
So weist du eine Voreinstellung über die mobile App zu
Eingeschränkte Admins und Teamleiter können Voreinstellungen innerhalb ihrer Berechtigungsgruppe zuweisen oder entfernen, aber nicht erstellen oder bearbeiten.
Benutzerdefinierte Rollen dürfen Voreinstellungen erstellen, bearbeiten oder zuweisen, wenn sie die Berechtigung zur Verwaltung von Kartenregeln haben.
- Melde dich in der mobilen Soldo-App an.
- Gehe zu Karten > [Karte auswählen].
- Tippe auf Kartenregel-Voreinstellungen.
- Wähle eine gespeicherte Voreinstellung aus.
Um eine Voreinstellung zu entfernen und die Regeln wieder bearbeitbar zu machen, tippe auf Zuweisung entfernen.
Mehrere Voreinstellungen gleichzeitig zuweisen
Du kannst mehrere Voreinstellungen gleichzeitig auf mehrere Karten anwenden. Das ist besonders nützlich, wenn du Regeln team- oder abteilungsübergreifend aktualisieren möchtest.
- Wähle im Navigationsmenü Konfigurieren > Kartenregeln in großen Mengen.
- Klicke auf Voreinstellungen in großen Mengen zuweisen.
- Klicke auf Vorlage herunterladen (.xlsx).
- Fülle die Vorlage gemäß den Anweisungen im Dokument aus.
- Lade die ausgefüllte Vorlage wieder in Soldo hoch.
- Überprüfe die Zuweisungen und bestätige sie.
Verfügbarkeit
Eingeschränkte Admins und Teamleiter können Voreinstellungen innerhalb ihrer Berechtigungsgruppe zuweisen oder entfernen, aber nicht erstellen oder bearbeiten.
Benutzerdefinierte Rollen dürfen Voreinstellungen erstellen, bearbeiten oder zuweisen, wenn sie die Berechtigung zur Verwaltung von Kartenregeln haben.