Wenn Sie Ausgabenlimits für mehrere Karten gleichzeitig festlegen möchten, ohne durch jede einzelne Karte zu navigieren, können Sie Kartenregelvoreinstellungen verwenden. Dabei handelt es sich um verschiedene Regeln, die Sie konfigurieren und dann gebündelt Ihren Karten zuweisen oder deren Zuweisung aufheben können.
Wer kann Kartenregelvoreinstellungen einrichten?
Um Kartenregelvoreinstellungen zu erstellen und zu verwalten, müssen Sie ein Super-Administrator, Administrator, eingeschränkter Administrator oder ein Manager sein oder eine benutzerdefinierte Rolle mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Kartenregeln haben.
Welche Karten können die Regeln einer voreingestellten Kartenregel übernehmen?
Voreinstellungen können Benutzer- und Unternehmenskarten zugewiesen werden, einschließlich Google- und Tankkarten. Sie können jedoch nicht temporären virtuellen Karten, Abonnementkarten und Online-Anzeigenkarten zugewiesen werden.
So erstellen Sie eine Kartenregelvoreinstellung
- Gehen Sie zu Konfigurieren > Sammelkartenregeln im linken Menü.
- Klicken Sie auf „Voreinstellung erstellen“:
- Wählen Sie Ihre Kartenregeln wie Sicherheitsregeln und Ausgabenlimits. Wenn Sie Karten in verschiedenen Währungen haben, geben Sie die Währung für Ihre Voreinstellung an. Dies bedeutet, dass die Regeln nur für Karten in derselben Währung gelten.
- Wählen Sie die Händlerkategorien, für die Sie Ihre Karten autorisieren möchten. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie mit der auf Kontoebene eingerichteten Standardauswahl zufrieden sind.
- Wählen Sie die Länder, für die Sie Ihre Karten autorisieren möchten. Wie oben können Sie diesen Schritt überspringen, wenn Sie mit der Standardauswahl zufrieden sind.
- Weisen Sie Ihre Voreinstellung zu, indem Sie die Karten auswählen, die Sie damit verknüpfen möchten. Alternativ können Sie diesen Schritt überspringen und die Voreinstellung später zuweisen.
Hinweis: Eine Karte kann jeweils nur die Regeln einer Voreinstellung übernehmen. Wenn Sie Karten auswählen, denen bereits andere Voreinstellungen zugewiesen wurden, müssen Sie entscheiden, ob Sie die vorherigen überschreiben möchten oder nicht.
- Fügen Sie voreingestellte Details wie Name und Beschreibung hinzu, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen.
- Überprüfen Sie Ihre Voreinstellungen und bestätigen Sie diese.
Ihre Kartenregelvoreinstellung wird erstellt und im jeweiligen Abschnitt angezeigt.
So bearbeiten oder löschen Sie eine voreingestellte Kartenregel
Nach der Erstellung können Sie eine Kartenregelvoreinstellung im Abschnitt Sammelkartenregeln bearbeiten. Klicken Sie zunächst auf die Voreinstellung, die Sie bearbeiten möchten. Ändern Sie die Kartenregeln auf der Registerkarte Regeln und fügen Sie zugehörige Karten auf der Registerkarte Karten hinzu oder entfernen Sie sie.
Um den Namen oder die Beschreibung einer Voreinstellung zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Details bearbeiten. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Bestätigen.
Um eine Voreinstellung zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Löschen.
Zuweisen oder Aufheben der Zuweisung einer Voreinstellung von einer einzelnen Karte
Neben der Bearbeitung Ihrer voreingestellten Zuweisung im zugehörigen Abschnitt können Sie eine Voreinstellung einer bestimmten Karte direkt im einzelnen Kartenabschnitt zuweisen. Anleitung
- Gehen Sie zu Karten > [Klicken Sie auf eine Karte] > Regeln.
- Bitte wählen Sie eine Ihrer gespeicherten Voreinstellungen unter dem Feld Kartenregelvoreinstellung aus.
Die Voreinstellung wird Ihrer Karte zugewiesen.
Sobald eine Voreinstellung zugewiesen wurde, können Kartenregeln nicht mehr bearbeitet werden. Um bestimmte Kartenregeln zu bearbeiten, heben Sie die Zuweisung der Voreinstellung auf, indem Sie auf Zuweisung aufheben klicken.
In der mobilen App
In der mobilen App von Soldo können Sie eine voreingestellte Kartenregel einer einzelnen Karte zuweisen oder deren Zuweisung aufheben:
- Melden Sie sich in der Soldo App an.
- Gehen Sie zu Karten > [Tippen Sie auf eine Karte].
- Tippen Sie auf Kartenregelvoreinstellungen.
- Wählen Sie eine gespeicherte Voreinstellung.
Ihre Voreinstellung wird der Karte zugewiesen.
Um die Zuweisung einer Voreinstellung aufzuheben und die Regel auf der einzelnen Karte wieder bearbeiten zu können, tippen Sie auf Zuweisung aufheben.
So weisen Sie Karten mehrere Voreinstellungen per Sammelaktion zu
Wir haben bereits gelernt, wie man eine einzelne Voreinstellung mehreren Karten zuweist. Sie können Ihren Karten jedoch auch mehrere Voreinstellungen gleichzeitig zuweisen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie zahlreiche Voreinstellungen zuweisen müssen.
So weisen Sie mehrere Voreinstellungen per Sammelaktion zu:
- Gehen Sie zu Konfigurieren > Sammelkartenregeln.
- Klicken Sie auf Voreinstellungen per Sammelaktion zuweisen.
- Klicken Sie auf Vorlage herunterladen (.xlsx.).
- Füllen Sie die Vorlage gemäß den Anweisungen in der Datei aus.
- Laden Sie die Vorlage hoch.
- Überprüfen und bestätigen Sie das Ergebnis.