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    Fügen Sie ein Standard-Bankkonto hinzu

    Product Team
    • Aktualisiert

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    SoldoPlans_All_202407_R_EN.svg

    Bevor Sie die Funktion Überweisungen nutzen können, müssen Sie zunächst Empfänger hinzufügen. Der erste Schritt besteht darin, das Geschäftskonto Ihres Unternehmens als Standardempfänger hinzuzufügen, damit Soldo Ihr Geld bei Bedarf zurücküberweisen kann.

    Der Einstieg ist einfach. Sie können Ihr Standardbankkonto über folgende Bereiche hinzufügen:

    • Konfigurieren
    • Unternehmensinformationen

    Fügen Sie Ihr Standardbankkonto über den Bereich Konfigurieren hinzu

    1. Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren > Empfänger.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_MenuItemAnnotated_202505_EN.webp

    2. Wählen Sie Empfänger hinzufügen.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_AddPayeeAnnotated_202505_EN.webp

    3. Geben Sie die Daten Ihres Geschäftskontos ein.
      WC_PaySomeone_PayeeDetails1_202411_EN.webpHinweis: Stellen Sie sicher, dass der Empfängertyp auf "Meine Bankkonten" eingestellt ist. Wenn Sie zum ersten Mal einen Empfänger hinzufügen, sollte diese Option automatisch ausgewählt sein.WC_PaySomeone_PayeeDetails2_202411_EN.webp

    4. Wählen Sie Empfängerdaten prüfen.
      WC_PaySomeone_PayeeDetails2_CheckAnnotated_202411_EN.webp

    5. Soldo wird dann die Empfängerdaten überprüfen, um eine sichere Zahlung zu gewährleisten.

    6. Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen und wählen Sie dann Bestätigen.
      WC_PaySomeone_PayeeDetails_ReviewConfirmAnnotated_202411_EN.webp

    7. Ihr Standardbankkonto wird hinzugefügt.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_MyBankAnnotated_202505_EN.webp Hinweis: Es ist nicht möglich, das Standardempfängerkonto zu entfernen. Sie können jedoch einen neuen Empfänger hinzufügen und diesen als Ihren neuen Standardempfänger festlegen.

    Fügen Sie Ihr Standardbankkonto über den Bereich Unternehmensinformationen hinzu

    Sie können Ihr Standardbankkonto auch über den Bereich Unternehmensinformationen überprüfen und bearbeiten.

    1. Wählen Sie im linken Menü Unternehmensinformationen.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_AccountInfoMenuAnnotated_202505_EN (1).webp

    2. Wählen Sie Bankkonto hinzufügen.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_AccountInfoAddBankAnnotated_202505_EN.webp

    3. Die restlichen Schritte sind identisch mit denen wie oben beschrieben.

    Standardempfänger ändern

    Wenn Sie bereits Ihr Standardbankkonto hinzugefügt haben und auf ein anderes Konto wechseln möchten, folgen Sie den folgenden Schritten:

    1. Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren > Empfänger.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_MenuItemAnnotated_202505_EN.webp

    2. Wählen Sie den Empfänger aus der Liste der verifizierten Empfänger.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_ChangeDefaultPayeeAnnotated_202505_EN.webp

    3. Wählen Sie die drei Punkte (weitere Optionen) und dann Als Standardempfänger festlegen.
      WC_BankTransfer_AddDefaultBankAccount_ChangeDefaultPayeeSetAnnotated_202505_EN.webp

      Hinweis: Nur Empfänger mit dem Typ “Meine Bankkonten” können als Standardempfänger festgelegt werden. Dies ist nicht möglich bei Empfängern des Typs Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter.

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