Soldo bietet Ihnen flexible Möglichkeiten, Mittel innerhalb Ihrer Organisation zu trennen und zuzuweisen. Ob Sie Budgets für einzelne Personen, Abteilungen oder bestimmte Projekte planen – die Aufteilung der Gelder in Wallets hilft Ihnen, Ausgaben und Berichte im Griff zu behalten.
Warum Mittel trennen?
- Legen Sie klare Ausgabelimits für Einzelpersonen oder Teams fest
- Reservieren Sie Budgets für Projekte, Abonnements oder Abteilungen
- Stärken Sie die Verantwortung in Ihrer gesamten Organisation
- Verbessern Sie Berichte durch Ausgabenverfolgung pro Wallet
Möglichkeiten zur Strukturierung Ihrer Mittel
Die optimale Struktur hängt davon ab, wer Geld ausgeben muss, wofür es verwendet wird und wie viel Kontrolle Sie darüber haben möchten.
Weisen Sie jeder Person ein Ausgabenlimit zu
Verwendung: Benutzer-Wallets
Weisen Sie einzelnen Personen feste Budgets über ihr Benutzer-Wallet zu. Ideal, wenn jede*r Mitarbeitende ein persönliches Limit erhalten und unabhängig mit der eigenen Karte bezahlen soll.
- Ideal für: Reisen, wiederkehrende Ausgaben, individuelle Team-Budgets
- Jede*r Benutzer*in hat ein Wallet pro aktiver Währung
- Mittel können nur von dieser Person verwendet werden
Gruppieren Sie Ausgaben nach Team oder Abteilung
Verwendung: Unternehmens-Wallets (Plus- und Unlimited-Pläne)
Trennen Sie Unternehmensmittel, indem Sie dedizierte Wallets für Projekte, Abteilungen oder Ausgabenkategorien erstellen. Sie können mehreren Karten ein Wallet zuweisen und Manager ihre Budgets selbst verwalten lassen.
- Ideal für: Marketing, Vertrieb, Events, Teams mit mehreren Nutzern
- Ermöglicht einfaches Verwalten und Nachverfolgen gemeinsamer Budgets
- Karten, die einem Unternehmens-Wallet zugewiesen sind, nutzen ausschließlich dieses Budget
Weisen Sie einer einzigen Firmenkarte ein eigenes Budget zu
Verwendung: Reservierte Wallets (Plus- und Unlimited-Pläne)
Wenn Sie eine Firmenkarte mit einem festen Betrag aufladen möchten, ohne das Budget zu teilen, nutzen Sie ein reserviertes Wallet. So kann nur eine Karte auf die Mittel zugreifen.
- Ideal für: Abonnements, Barkasse, Teamkarten
- Reservierte Wallets werden beim Erstellen der Karte automatisch erstellt
- Nur die verknüpfte Karte kann auf die Mittel zugreifen
Automatisieren Sie Geldtransfers zwischen Wallets
Verwendung: Automatische Transfers und Auto-Transfer-Presets (Presets verfügbar im Unlimited-Plan)
Legen Sie Regeln fest, um Benutzer-, Unternehmens- oder reservierte Wallets automatisch aufzuladen – zeitgesteuert oder sobald das Guthaben unter einen bestimmten Betrag fällt. So verringern Sie manuelle Arbeit und behalten die Ausgaben im Griff.
- Ideal für: Wiederkehrende Zuweisungen, Team-Budgets, Projekte mit laufenden Kosten
- Mittel sind stets verfügbar – ohne manuelle Überweisung
- Presets können für mehrere Wallets oder Nutzer wiederverwendet werden
Schnellanleitung für die Einrichtung
Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, stellen Sie sich folgende Fragen:
- Wer muss Geld ausgeben? Eine Einzelperson, ein Team – oder beides?
- Ist das Budget fix? Einmalig, monatlich oder laufend?
- Muss es separat verfolgt werden? Für Berichte oder Freigaben?
Wählen Sie dann den Wallet-Typ und die Konfiguration, die Ihnen das richtige Maß an Kontrolle und Flexibilität bieten.