Wenn dein Soldo-Tarif die Funktion Anfragen nicht enthält, kannst du trotzdem temporären Zugriff auf Unternehmensmittel gewähren. Verwende die Funktion Vorab genehmigte Ausgaben, um eine temporäre virtuelle Karte für eine bestimmte Person zu erstellen – mit einem festen Betrag und klaren Transaktionslimits.
So erstellst du eine vorab genehmigte Ausgabe
- Wähle im Navigationsmenü Vorab genehmigte Ausgaben.
- Wähle Ausgabe erstellen.
- Gib die Details der Ausgabe ein, einschließlich einer Beschreibung, die dir und dem Bevollmächtigten hilft, den Zweck der Karte zu verstehen.
- Wähle den Bevollmächtigten – also die Person, die die temporäre virtuelle Karte verwenden wird.
- Wähle Weiter.
- Wähle das Wallet aus, von dem die Mittel abgebucht werden sollen.
- Lege den Gesamtbetrag fest, den der Bevollmächtigte mit der Karte ausgeben darf.
- Entscheide, wie viele Transaktionen (1–10) mit dieser Karte durchgeführt werden dürfen.
- Wähle Weiter.
- Falls erforderlich, lade unterstützende Dokumente für diese Ausgabe hoch und wähle anschließend Weiter.
- Überprüfe alle Angaben sorgfältig und wähle dann Bestätigen, um die Karte zu erstellen.
Wie geht es weiter?
Der Bevollmächtigte erhält eine E-Mail mit den Details zur vorab genehmigten Ausgabe. Diese enthält den Titel und die Beschreibung, den genehmigten Betrag, die Anzahl der erlaubten Transaktionen sowie Anweisungen zur Aktivierung der temporären virtuellen Karte.
Nach der Aktivierung kann der Bevollmächtigte innerhalb der festgelegten Limits Ausgaben tätigen und Belege oder Rechnungen für jede Transaktion direkt in der Web- oder Mobil-App hochladen.