Der automatische Export vereinfacht den Export von Transaktionen von Soldo in Ihr Buchhaltungssystem. Anstatt Transaktionen manuell zu exportieren, können Sie den Prozess basierend auf vordefinierten Bedingungen automatisieren und so einen nahtlosen End-to-End-Prozess gewährleisten.
Warum den automatischen Export verwenden?
Das manuelle Überprüfen und Exportieren von Transaktionen kann sich wiederholen. Mit dem automatischen Export wird eine Transaktion, sobald sie die notwendigen Bedingungen erfüllt, automatisch an Ihre Buchhaltungsintegration gesendet, sodass Sie mehr Zeit für strategische Aufgaben haben.
Wie funktioniert es?
Sie können den automatischen Export direkt in den Integrationseinstellungen aktivieren. Nach der Einrichtung werden Transaktionen, die den ausgewählten Bedingungen entsprechen, täglich um 01:00 Uhr UTC automatisch exportiert.
Welche Integrationen unterstützen den automatischen Export?
Diese Funktion ist für alle direkten Buchhaltungsintegrationen verfügbar, einschließlich:
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
Welche Bedingungen können festgelegt werden?
Sie können bestimmte Kriterien für den automatischen Export definieren, wie zum Beispiel:
- Pflichtangaben (über die Erinnerungsfunktion)
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Buchhaltungsinformationen wie Anhänge, Ausgabenkategorie, Listen usw. für jede Transaktion vorhanden sind.
- Status der Ausgabenüberprüfung
Sie können auswählen, dass nur Transaktionen exportiert werden, die einen bestimmten Status der Ausgabenüberprüfung erfüllen. Sie können wählen aus:
- Transaktion kann jeden Überprüfungsstatus haben
- Transaktion muss den Status „Genehmigt“ haben
- Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
- Ausgabentyp
Entscheiden Sie, welche Arten von Ausgaben Sie automatisch exportieren möchten. Sie können jede Kombination wählen aus:
- Reisen & Unterhaltung
- Unternehmen
- Persönlich
Wo Sie die von Ihrer Integration während der Einrichtung erforderlichen Bedingungen finden:
Wo Sie die von Ihrer Integration erforderlichen Bedingungen finden, wenn Ihre Integration bereits eingerichtet ist:
FAQs
Kann ich den automatischen Export nutzen, wenn meine Buchhaltungsintegration bereits eingerichtet ist?
Ja! Obwohl der automatische Export während der Ersteinrichtung einer Buchhaltungsintegration konfiguriert werden kann, ist es einfach, den automatischen Export einzurichten, wenn Sie Ihre Integration bereits konfiguriert haben. Weitere Informationen zum Einstieg finden Sie in dieser Anleitung.
Welche Transaktionen werden exportiert?
- Nur Transaktionen, die das Gesamtsaldo Ihres Soldo-Kontos beeinflussen, sind berechtigt. Interne Überweisungen sowie Auslagen aus eigener Tasche, Transaktionen mit Nullbetrag und nicht abgewickelte Transaktionen werden nicht exportiert.
- Nur Transaktionen, die sowohl Ihre Bedingungen für den automatischen Export als auch die Anforderungen Ihrer ausgewählten Integration erfüllen, werden exportiert.
Wie oft läuft der automatische Export?
Der automatische Export läuft einmal täglich um 01:00 Uhr UTC. Alle Transaktionen, die Ihre vordefinierten Bedingungen erfüllen, werden zu diesem Zeitpunkt in Ihr Buchhaltungssystem exportiert.
Kann ich den Exportzeitplan ändern?
Derzeit kann der Exportzeitplan nicht geändert werden. Der tägliche Export um 01:00 Uhr UTC ist für alle Kunden, die die Funktion automatischer Export nutzen, festgelegt.
Was kann ich tun, wenn eine Transaktion nicht automatisch exportiert wird?
Es gibt einige Dinge, die Sie überprüfen können:
Bedingungen
Der automatische Export exportiert nur Transaktionen, wenn sie die in den Transaktionsregeln festgelegten Bedingungen erfüllen. Wenn Sie beispielsweise „Pflichtangaben müssen ausgefüllt sein“ aktiviert haben, exportiert der automatische Export Transaktionen nur, wenn sie die Kriterien für Pflichtangaben erfüllen. Weitere Informationen zu Erinnerungen und Transaktionsregeln finden Sie in diesem Artikel: Was sind „Erinnerungen“ und wie funktionieren sie?
Status der Ausgabenüberprüfung
Überprüfen Sie, ob die Transaktionen den von Ihnen definierten Status der Ausgabenüberprüfung erfüllen. Sie können beim Aktivieren des automatischen Exports aus 3 Optionen für den Status der Ausgabenüberprüfung wählen:
- Transaktion kann jeden Überprüfungsstatus haben
- Transaktion muss den Status „Genehmigt“ haben
- Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
Kann ich nach Aktivierung des automatischen Exports weiterhin manuell exportieren?
Ja! Wenn Sie einige Transaktionen manuell exportieren möchten, können Sie dies weiterhin tun. Der automatische Export wurde entwickelt, um die Last sich wiederholender manueller Exporte zu entfernen, aber die manuelle Funktion bleibt auch bei aktiviertem automatischem Export bestehen.
Der automatische Export vereinfacht den Export von Transaktionen von Soldo in Ihr Buchhaltungssystem. Anstatt Transaktionen manuell zu exportieren, können Sie den Prozess basierend auf vordefinierten Bedingungen automatisieren und so einen nahtlosen End-to-End-Prozess gewährleisten.
Warum den automatischen Export verwenden?
Das manuelle Überprüfen und Exportieren von Transaktionen kann sich wiederholen. Mit dem automatischen Export wird eine Transaktion, sobald sie die notwendigen Bedingungen erfüllt, automatisch an Ihre Buchhaltungsintegration gesendet, sodass Sie mehr Zeit für strategische Aufgaben haben.
Wie funktioniert es?
Sie können den automatischen Export direkt in den Integrationseinstellungen aktivieren. Nach der Einrichtung werden Transaktionen, die den ausgewählten Bedingungen entsprechen, täglich um 01:00 Uhr UTC automatisch exportiert.
Welche Integrationen unterstützen den automatischen Export?
Diese Funktion ist für alle direkten Buchhaltungsintegrationen verfügbar, einschließlich:
- Xero
- QuickBooks
- NetSuite
- Sage Business Cloud
- Exact Online
- Microsoft Dynamics 365
Welche Bedingungen können festgelegt werden?
Sie können bestimmte Kriterien für den automatischen Export definieren, wie zum Beispiel:
- Pflichtangaben (über die Erinnerungsfunktion)
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Buchhaltungsinformationen wie Anhänge, Ausgabenkategorie, Listen usw. für jede Transaktion vorhanden sind.
- Status der Ausgabenüberprüfung
Sie können auswählen, dass nur Transaktionen exportiert werden, die einen bestimmten Status der Ausgabenüberprüfung erfüllen. Sie können wählen aus:
- Transaktion kann jeden Überprüfungsstatus haben
- Transaktion muss den Status „Genehmigt“ haben
- Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
- Ausgabentyp
Entscheiden Sie, welche Arten von Ausgaben Sie automatisch exportieren möchten. Sie können jede Kombination wählen aus:
- Reisen & Unterhaltung
- Unternehmen
- Persönlich
Wo Sie die von Ihrer Integration während der Einrichtung erforderlichen Bedingungen finden:
Wo Sie die von Ihrer Integration erforderlichen Bedingungen finden, wenn Ihre Integration bereits eingerichtet ist:
FAQs
Kann ich den automatischen Export nutzen, wenn meine Buchhaltungsintegration bereits eingerichtet ist?
Ja! Obwohl der automatische Export während der Ersteinrichtung einer Buchhaltungsintegration konfiguriert werden kann, ist es einfach, den automatischen Export einzurichten, wenn Sie Ihre Integration bereits konfiguriert haben. Weitere Informationen zum Einstieg finden Sie in dieser Anleitung.
Welche Transaktionen werden exportiert?
- Nur Transaktionen, die das Gesamtsaldo Ihres Soldo-Kontos beeinflussen, sind berechtigt. Interne Überweisungen sowie Auslagen aus eigener Tasche, Transaktionen mit Nullbetrag und nicht abgewickelte Transaktionen werden nicht exportiert.
- Nur Transaktionen, die sowohl Ihre Bedingungen für den automatischen Export als auch die Anforderungen Ihrer ausgewählten Integration erfüllen, werden exportiert.
Wie oft läuft der automatische Export?
Der automatische Export läuft einmal täglich um 01:00 Uhr UTC. Alle Transaktionen, die Ihre vordefinierten Bedingungen erfüllen, werden zu diesem Zeitpunkt in Ihr Buchhaltungssystem exportiert.
Kann ich den Exportzeitplan ändern?
Derzeit kann der Exportzeitplan nicht geändert werden. Der tägliche Export um 01:00 Uhr UTC ist für alle Kunden, die die Funktion automatischer Export nutzen, festgelegt.
Was kann ich tun, wenn eine Transaktion nicht automatisch exportiert wird?
Es gibt einige Dinge, die Sie überprüfen können:
Bedingungen
Der automatische Export exportiert nur Transaktionen, wenn sie die in den Transaktionsregeln festgelegten Bedingungen erfüllen. Wenn Sie beispielsweise „Pflichtangaben müssen ausgefüllt sein“ aktiviert haben, exportiert der automatische Export Transaktionen nur, wenn sie die Kriterien für Pflichtangaben erfüllen. Weitere Informationen zu Erinnerungen und Transaktionsregeln finden Sie in diesem Artikel: Was sind „Erinnerungen“ und wie funktionieren sie?
Status der Ausgabenüberprüfung
Überprüfen Sie, ob die Transaktionen den von Ihnen definierten Status der Ausgabenüberprüfung erfüllen. Sie können beim Aktivieren des automatischen Exports aus 3 Optionen für den Status der Ausgabenüberprüfung wählen:
- Transaktion kann jeden Überprüfungsstatus haben
- Transaktion muss den Status „Genehmigt“ haben
- Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
Kann ich nach Aktivierung des automatischen Exports weiterhin manuell exportieren?
Ja! Wenn Sie einige Transaktionen manuell exportieren möchten, können Sie dies weiterhin tun. Der automatische Export wurde entwickelt, um die Last sich wiederholender manueller Exporte zu entfernen, aber die manuelle Funktion bleibt auch bei aktiviertem automatischem Export bestehen.