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So richten Sie den automatischen Export bei einer neuen Buchhaltungsintegration ein

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In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie den automatischen Export während der Ersteinrichtung Ihrer Buchhaltungsintegration einrichten und aktivieren. Wenn Sie Ihre Integration bereits eingerichtet haben, sehen Sie sich diese Anleitung an, um herauszufinden, wie Sie den automatischen Export für Ihre Integration aktivieren können.

Automatischen Export während der Einrichtung aktivieren

  1. Folgen Sie dem Standardprozess, um Ihre gewählte Integration einzurichten. Im letzten Schritt der Einrichtung können Sie den automatischen Export aktivieren.
  2. Wählen Sie am unteren Rand der Seite Regeln den Schalter aus, um den automatischen Export zu aktivieren.
    WC_Integrations_AutoExportToggleDisabled_202502_EN.webp
  3. Wählen Sie einen Ausgabenprüfungsstatus für automatische Exporte aus. Sie können wählen zwischen:
     
    • Transaktion kann jeden Prüfungsstatus haben
    • Transaktion muss den Status „Genehmigt“ haben
    • Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
Hinweis: Der Ausgabenprüfungsstatus ist nur verfügbar, wenn die Funktion „Ausgabenprüfung“ aktiviert ist. Weitere Informationen zur Einrichtung und Aktivierung der Ausgabenprüfung finden Sie in dieser Anleitung: Funktion zur Ausgabenprüfung einrichten.

WC_Integrations_AutoExportExpenseReviewStatus_202502_EN.webp

  1. Wählen Sie einen Ausgabentyp. Sie können jede Kombination aus folgenden auswählen:
     

    • Reise & Unterhaltung
    • Unternehmen
    • Persönlich
    Tipp: Dieser Schritt ist optional. Sie können ihn überspringen, wenn Sie keinen Ausgabentyp festlegen möchten.

    WC_Integrations_AutoExportExpenseTypeDropdown_202502_EN.webp

  2. Wählen Sie Einrichtung abschließen.
    WC_Integrations_AutoExportCompleteSetup_202502_EN.webp
  3. Der automatische Export ist jetzt aktiviert, und Ihre Transaktionen werden täglich um 01:00 Uhr UTC an Ihre verbundene Integration exportiert. Wenn Sie den automatischen Export jederzeit ändern oder deaktivieren möchten, folgen Sie dieser Anleitung.
Hinweis: Der automatische Export befolgt auch alle Bedingungen, die Sie im Abschnitt „Transaktionsregeln“ festgelegt haben, wie z. B. Pflichtangaben, sowie alle zusätzlichen Anforderungen Ihrer gewählten Integration. Sie sehen während der Einrichtung, welche Bedingungen von Ihrer Integration benötigt werden.

Wo Sie die von Ihrer Integration benötigten Bedingungen finden:

WC_Integrations_AutoExporIntegrationConditionsDuringSetup_202502_EN.webp

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Sie den automatischen Export während der Ersteinrichtung Ihrer Buchhaltungsintegration einrichten und aktivieren. Wenn Sie Ihre Integration bereits eingerichtet haben, sehen Sie sich diese Anleitung an, um herauszufinden, wie Sie den automatischen Export für Ihre Integration aktivieren können.

Automatischen Export während der Einrichtung aktivieren

  1. Folgen Sie dem Standardprozess, um Ihre gewählte Integration einzurichten. Im letzten Schritt der Einrichtung können Sie den automatischen Export aktivieren.
  2. Wählen Sie am unteren Rand der Seite Regeln den Schalter aus, um den automatischen Export zu aktivieren.
    WC_Integrations_AutoExport__ToggleOnAnnotated_202602_Surface_EN.png
  3. Wählen Sie einen Ausgabenprüfungsstatus für automatische Exporte aus. Sie können wählen zwischen:
     
    • Transaktion kann jeden Prüfungsstatus haben
    • Transaktion muss den Status „Genehmigt“ haben
    • Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
Hinweis: Der Ausgabenprüfungsstatus ist nur verfügbar, wenn die Funktion „Ausgabenprüfung“ aktiviert ist. Weitere Informationen zur Einrichtung und Aktivierung der Ausgabenprüfung finden Sie in dieser Anleitung: Funktion zur Ausgabenprüfung einrichten.

WC_Integrations_AutoExport__ExpenseReviewSettingsAnnoptated_202602_Surface_EN.png

  1. Wählen Sie das Dropdown-Menü und wählen Sie die einzuschließenden Ausgabentypen. Sie können jede Kombination aus folgenden auswählen:
     

    • Reise & Unterhaltung
    • Unternehmen
    • Persönlich
    Tipp: Dieser Schritt ist optional. Sie können ihn überspringen, wenn Sie keinen Ausgabentyp festlegen möchten.

    WC_Integrations_AutoExport__ExpenseTypeSelectAnnotated_202602_Surface_EN.png

  2. Wählen Sie Einrichtung abschließen.
  3. Der automatische Export ist jetzt aktiviert, und Ihre Transaktionen werden täglich um 01:00 Uhr UTC an Ihre verbundene Integration exportiert. Wenn Sie den automatischen Export jederzeit ändern oder deaktivieren möchten, folgen Sie dieser Anleitung.
Hinweis: Der automatische Export befolgt auch alle Bedingungen, die Sie im Abschnitt „Transaktionsregeln“ festgelegt haben, wie z. B. Pflichtangaben, sowie alle zusätzlichen Anforderungen Ihrer gewählten Integration. Sie sehen während der Einrichtung, welche Bedingungen von Ihrer Integration benötigt werden.

Wo Sie die von Ihrer Integration benötigten Bedingungen finden:

WC_Integrations_AutoExport__RequiredListItemsPostSetupAnnotated_202602_Surface_EN.png

Verfügbarkeit

Wer: Super-Admin, Admin, Buchhalter
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