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    Wie richtet man den automatischen Export für eine neue Buchhaltungsintegration ein?

    Product Team
    • Aktualisiert

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    Dieser Leitfaden erklärt, wie du den Automatischen Export während der Ersteinrichtung deiner Buchhaltungsintegration einrichtest und aktivierst. Falls du deine Integration bereits eingerichtet hast, sieh dir diesen Leitfaden an, um herauszufinden, wie du den Automatischen Export für deine Integration aktivierst.

    Automatischen Export während der Einrichtung aktivieren

    1. Folge dem Standardprozess zur Einrichtung deiner gewählten Integration. Im letzten Schritt der Einrichtung kannst du den Automatischen Export aktivieren.
    2. Scrolle zum unteren Bereich der Seite Regeln und aktiviere den Schalter, um den Automatischen Export einzuschalten.
      WC_Integrations_AutoExportToggleDisabled_202502_DE.webp
    3. Wähle einen Überprüfungsstatus für automatische Exporte. Du kannst aus folgenden Optionen wählen:

      • Die Transaktion kann jeden Überprüfungsstatus haben
      • Die Transaktion muss den Status „Genehmigt“ haben
      • Die Transaktion muss genehmigt und in einem Spesenbericht enthalten sein
      Hinweis: Der Überprüfungsstatus für Ausgaben ist nur verfügbar, wenn die Funktion „Ausgabenüberprüfung“ aktiviert ist. Weitere Informationen zur Einrichtung und Aktivierung der Ausgabenüberprüfung findest du in diesem Leitfaden: Einrichtung der Ausgabenüberprüfung WC_Integrations_AutoExportExpenseReviewStatus_202502_DE.webp
    4. Wähle eine Ausgabeart aus. Du kannst eine beliebige Kombination aus den folgenden Optionen wählen:

      • Reisen & Unterhaltung
      • Unternehmen
      • Persönlich
      Tipp: Dieser Schritt ist optional. Du kannst ihn überspringen, wenn du keine Ausgabeart festlegen möchtest. WC_Integrations_AutoExportExpenseTypeDropdown_202502_DE.webp
    5. Wähle Einrichtung abschließen.
      WC_Integrations_AutoExportCompleteSetup_202502_DE.webp
    6. Der Automatische Export ist jetzt aktiviert, und deine Transaktionen werden täglich um 01:00 Uhr UTC in deine verbundene Integration exportiert. Falls du den Automatischen Export jederzeit ändern oder deaktivieren möchtest, folge diesem Leitfaden.

    Hinweis: Der Automatische Export beachtet auch alle Bedingungen, die du in den Transaktionsregeln festgelegt hast, wie z. B. Pflichtangaben, sowie zusätzliche Anforderungen deiner gewählten Integration. Während der Einrichtung kannst du sehen, welche Bedingungen deine Integration erfordert.

    Wo du die Anforderungen deiner Integration findest:

    WC_Integrations_AutoExporIntegrationConditionsDuringSetup_202502_DE.webp

     

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