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So richten Sie den automatischen Export für eine bestehende Integration ein

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Automatischen Export für Ihre Buchhaltungsintegration aktivieren

Wenn Sie Ihre Buchhaltungsintegration bereits eingerichtet haben und die Funktion für den automatischen Export aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.
  2. Wählen Sie im Navigationsmenü Integrationen > Marketplace.
    WC_Integrations_AutoExportMarketplaceMenuItemAnnotated_202502_EN.webp
  3. Suchen Sie Ihre aktive Integration und wählen Sie Einstellungen.
    WC_Integrations_AutoExportIntegrationSettingsAnnotated_202502_EN.webp
  4. Wählen Sie die Registerkarte Transaktionsregeln.
    WC_Integrations_AutoExportTransactionRulesTabAnnotated_202502_EN.webp
  5. Wählen Sie unten auf der Seite den Schalter, um den automatischen Export zu aktivieren.
    WC_Integrations_AutoExportPostSetupToggleDisabled_202502_EN.webp
  6. Wählen Sie einen Status der Spesenprüfung für automatische Exporte. Sie können wählen aus:
     
    • Transaktion kann jeden Prüfstatus haben
    • Transaktion muss den Status genehmigt haben
    • Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
Hinweis: Der Status der Spesenprüfung ist nur verfügbar, wenn die Funktion Spesenprüfung aktiviert ist. Weitere Informationen zur Einrichtung und Aktivierung der Spesenprüfung finden Sie in diesem Leitfaden: Richten Sie die Funktion Spesenprüfung ein.

WC_Integrations_AutoExportPostSetupExpenseReviewStatus_202502_EN.webp

  1. Wählen Sie einen Spesentyp. Sie können jede Kombination aus folgenden Optionen wählen:
     

    • Reisen & Unterhaltung
    • Unternehmen
    • Persönlich
    Tipp: Dieser Schritt ist optional. Sie können ihn überspringen, wenn Sie keinen Spesentyp festlegen möchten.

    WC_Integrations_AutoExportPostSetupExpenseTypeDropdown_202502_EN.webp

  2. Wählen Sie Speichern.
    WC_Integrations_AutoExportPostSetupSaveSettings_202502_EN.webp
  3. Der automatische Export ist jetzt aktiviert und Ihre Transaktionen werden täglich um 01:00 Uhr UTC in Ihre verbundene Integration exportiert.
Hinweis: Der automatische Export beachtet auch alle Bedingungen, die Sie im Bereich Transaktionsregeln festgelegt haben, wie z. B. Pflichtangaben, sowie alle zusätzlichen Anforderungen Ihrer gewählten Integration. Sie können die von Ihrer Integration geforderten Bedingungen unter der Registerkarte Transaktionsregeln einsehen.

Wo Sie die von Ihrer Integration geforderten Bedingungen finden:

WC_Integrations_AutoExporIntegrationConditionsAfterSetup_202502_EN.webp

Wenn Sie Ihre Buchhaltungsintegration bereits eingerichtet haben und die Funktion für den automatischen Export aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Melden Sie sich in der Web-App an.
  2. Wählen Sie im Navigationsmenü Integrationen > Marketplace.
  3. Suchen Sie Ihre aktive Integration und wählen Sie Einstellungen.
    WC_Integrations_AutoExport__SettingsAnnotated_202602_Surface_EN.png
  4. Wählen Sie die Registerkarte Transaktionsregeln.
    WC_Integrations_AutoExport__RulesTabAnnotated_202602_Surface_EN.png
  5. Wählen Sie unten auf der Seite den Schalter, um den automatischen Export zu aktivieren.
    WC_Integrations_AutoExport__ExpenseReviewOptionsPostToggleAnnoatated_202602_Surface_EN.png
  6. Wählen Sie einen Status der Spesenprüfung für automatische Exporte. Sie können wählen aus:
     
    • Transaktion kann jeden Prüfstatus haben
    • Transaktion muss den Status genehmigt haben
    • Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen sein
Hinweis: Der Status der Spesenprüfung ist nur verfügbar, wenn die Funktion Spesenprüfung aktiviert ist. Weitere Informationen zur Einrichtung und Aktivierung der Spesenprüfung finden Sie in diesem Leitfaden: Richten Sie die Funktion Spesenprüfung ein.

  1. Wählen Sie einen Spesentyp. Sie können jede Kombination aus folgenden Optionen wählen:

    • Reisen & Unterhaltung
    • Unternehmen
    • Persönlich
    Tipp: Dieser Schritt ist optional. Sie können ihn überspringen, wenn Sie keinen Spesentyp festlegen möchten.
  2. Wählen Sie Speichern.
    WC_Integrations_AutoExport__SaveSettingsAnnotated_202602_Surface_EN.png
  3. Der automatische Export ist jetzt aktiviert und Ihre Transaktionen werden täglich um 01:00 Uhr UTC in Ihre verbundene Integration exportiert.
Hinweis: Der automatische Export beachtet auch alle Bedingungen, die Sie im Bereich Transaktionsregeln festgelegt haben, wie z. B. Pflichtangaben, sowie alle zusätzlichen Anforderungen Ihrer gewählten Integration. Sie können die von Ihrer Integration geforderten Bedingungen unter der Registerkarte Transaktionsregeln einsehen.

Wo Sie die von Ihrer Integration geforderten Bedingungen finden:

WC_Integrations_AutoExport__RequiredListItemsPostSetupAnnotated_202602_Surface_EN.png

Verfügbarkeit

Wer: Super-Admin, Admin, Buchhalter
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