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    Wie richtet man den automatischen Export für eine bestehende Integration ein?

    Product Team
    • Aktualisiert

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    Automatischen Export für Ihre Buchhaltungsintegration aktivieren

    Wenn Sie Ihre Buchhaltungsintegration bereits eingerichtet haben und die Funktion für den automatischen Export aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Melden Sie sich in Ihrem Soldo-Konto an.
    2. Wählen Sie im linken Menü Integrationen > Marketplace.
      WC_Integrations_AutoExportMarketplaceMenuItemAnnotated_202502_DE.webp
    3. Suchen Sie Ihre aktive Integration und wählen Sie Einstellungen.
      WC_Integrations_AutoExportIntegrationSettingsAnnotated_202502_DE.webp
    4. Wählen Sie die Registerkarte Transaktionsregeln.
      WC_Integrations_AutoExportTransactionRulesTabAnnotated_202502_DE.webp
    5. Aktivieren Sie unten auf der Seite den Schalter, um den automatischen Export zu aktivieren.
      WC_Integrations_AutoExportPostSetupToggleDisabled_202502_DE.webp
    6. Wählen Sie einen Überprüfungsstatus für Ausgaben für den automatischen Export. Sie können aus folgenden Optionen wählen:

      • Die Transaktion kann jeden Überprüfungsstatus haben
      • Die Transaktion muss den Status "Genehmigt" haben
      • Die Transaktion muss genehmigt und in einen Spesenbericht aufgenommen worden sein
        Hinweis: Der Überprüfungsstatus für Ausgaben ist nur verfügbar, wenn die Funktion für die Spesenprüfung aktiviert ist. Weitere Informationen zur Einrichtung und Aktivierung der Spesenprüfung finden Sie in diesem Leitfaden: Die Funktion zur Spesenprüfung einrichten WC_Integrations_AutoExportPostSetupExpenseReviewStatus_202502_DE.webp
    7. Wählen Sie einen Ausgabentyp aus. Sie können eine beliebige Kombination aus den folgenden Optionen wählen:

      • Reisen & Unterhaltung
      • Unternehmen
      • Privat
      Tipp: Dieser Schritt ist optional. Sie können ihn überspringen, wenn Sie keinen Ausgabentyp festlegen möchten. WC_Integrations_AutoExportPostSetupExpenseTypeDropdown_202502_DE.webp
    8. Wählen Sie Speichern.
      WC_Integrations_AutoExportPostSetupSaveSettings_202502_DE.webp
    9. Der automatische Export ist nun aktiviert und Ihre Transaktionen werden täglich um 01:00 UTC an Ihre verbundene Integration exportiert.

    Hinweis: Der automatische Export berücksichtigt auch alle Bedingungen, die Sie im Abschnitt Transaktionsregeln festgelegt haben, wie Pflichtangaben, sowie zusätzliche Anforderungen Ihrer gewählten Integration. Sie können die Anforderungen Ihrer Integration unter der Registerkarte Transaktionsregeln einsehen.

    Wo Sie die Bedingungen Ihrer Integration finden:

    WC_Integrations_AutoExporIntegrationConditionsAfterSetup_202502_DE.webp

     

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