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    Erstellung einer Ausgabenrichtlinie

    Product Team
    • Aktualisiert

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    Um eine Ausgabenrichtlinie zu erstellen, müssen zunächst Ausgabenkategorien eingerichtet werden. Falls dein Soldo-Konto mit einer Buchhaltungsplattform integriert ist, werden die Kategorien automatisch synchronisiert. Andernfalls kannst du sie manuell unter Konfigurieren > Buchhaltungsklassifikation erstellen.

    So erstellst du eine neue Ausgabenrichtlinie:

    Hinweis: Du musst dich in der Web-App als Super Admin, Admin oder Buchhalter anmelden, um eine neue Ausgabenrichtlinie zu erstellen.

    1. Gehe zu Konfigurieren > Ausgabenrichtlinien.
    2. Wähle Ausgabenrichtlinie hinzufügen.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddPolicyAnnotated_202503_DE.webp
    3. Gib einen Namen für die Richtlinie ein.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddPolicynameAnnotated_202503_DE.webp
    4. (Optional) Füge eine URL zu deinem vollständigen Richtliniendokument hinzu und eine Beschreibung der Richtlinie. Wähle anschließend Weiter.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddOptionalFieldsAnnotated_202503_DE.webp
    5. Lege die Budgets für jede Ausgabenkategorie fest. Weitere Informationen zu Budgets findest du in diesem Artikel: Ausgabenrichtlinien
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddAllowances_202503_DE (1).webp

    Tipp: Wenn alle Kategorien ein unbegrenztes Budget haben, gibt es keine Ausgaben außerhalb der Richtlinie. Stelle sicher, dass mindestens eine Kategorie ein festgelegtes Budget hat.

    1. Wähle die Benutzer aus, denen diese Ausgabenrichtlinie zugewiesen werden soll, und klicke dann auf Weiter. Falls du noch keine Benutzer zuweisen möchtest, wähle Überspringen und später zuweisen.
      WC_Expense_ExpensePolicy_AddUsers_202503_DE.webp
    2. Überprüfe die Details und wähle Bestätigen, um die Richtlinie zu speichern.
      WC_Expense_ExpensePolicy_SavePolicy_202503_DE.webp

    Hinweis: Alle aktiven Ausgabenkategorien sind in der Richtlinie enthalten, aber du kannst unterschiedliche Budgets pro Kategorie festlegen.

     

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