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Transaktionen markieren, um die Berichterstattung zu erleichtern

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Sie können in Soldo jede Transaktion markieren, um sie später leichter wiederzufinden oder zu überprüfen. Diese Funktion ist besonders nützlich beim Filtern von Berichten. Weitere Informationen zum Filtern von Berichten finden Sie in diesem Artikel: Transaktionsberichte anzeigen und filtern.

Das Markieren einer Transaktion ist über jede Ansicht mit Transaktionsdetails möglich, z. B. Berichte > Transaktionen.

So markieren Sie eine Transaktion

  1. Gehen Sie zu einer Ansicht, in der Sie Transaktionen einsehen können.
  2. Wählen Sie eine Transaktion aus, um die Details zu öffnen.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Erweiterte Details.
  4. Klicken Sie auf das Flaggensymbol neben Zusätzliche Informationen.
    WC_Transactions_FlagTransaction_FlagAnnotated_202501_EN.webpHinweis: Die Flagge wird ausgefüllt angezeigt, sobald sie aktiv ist. Um die Markierung zu entfernen, klicken Sie einfach erneut auf das Symbol.

Warum Transaktionen markieren?

Mit einer Markierung können Sie bestimmte Transaktionen kennzeichnen, die Sie möglicherweise nachverfolgen, überprüfen oder in einen Bericht aufnehmen möchten. Sobald eine Transaktion markiert ist, lässt sie sich leichter über die Filterfunktion in Berichten finden:

  • Markiert – zeigt nur markierte Transaktionen
  • Nicht markiert – zeigt alle anderen Transaktionen

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Wer kann Transaktionen markieren?

Jeder Benutzer kann eine Transaktion markieren oder die Markierung entfernen – auch Mitarbeitende. In der Regel wird diese Funktion jedoch hauptsächlich von Super Admins, Admins und Managern im Rahmen ihrer Berichts- oder Prüfprozesse genutzt.

Wichtig: Wenn ein Super Admin eine Transaktion markiert, kann der Transaktionsausführende die Markierung ohne Benachrichtigung entfernen.

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Sie können in Soldo jede Transaktion markieren, um sie später leichter wiederzufinden oder zu überprüfen. Diese Funktion ist besonders nützlich beim Filtern von Berichten. Weitere Informationen zum Filtern von Berichten finden Sie in diesem Artikel: Transaktionsberichte anzeigen und filtern.

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So markieren Sie eine Transaktion

  1. Gehen Sie zu einer Ansicht, in der Sie Transaktionen einsehen können.
  2. Wählen Sie eine Transaktion aus, um die Details zu öffnen.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Erweiterte Details.
  4. Klicken Sie auf das Flaggensymbol neben Zusätzliche Informationen.
    WC_Transactions_FlagTransaction_FlagAnnotated_202501_EN.webpHinweis: Die Flagge wird ausgefüllt angezeigt, sobald sie aktiv ist. Um die Markierung zu entfernen, klicken Sie einfach erneut auf das Symbol.

Warum Transaktionen markieren?

Mit einer Markierung können Sie bestimmte Transaktionen kennzeichnen, die Sie möglicherweise nachverfolgen, überprüfen oder in einen Bericht aufnehmen möchten. Sobald eine Transaktion markiert ist, lässt sie sich leichter über die Filterfunktion in Berichten finden:

  • Markiert – zeigt nur markierte Transaktionen
  • Nicht markiert – zeigt alle anderen Transaktionen

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