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So stellen Sie einen Antrag auf Zahlung per Banküberweisung

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SoldoPlans_AddOn_202505_EN.svg

Hinweis: Du benötigst das Add-on Zugriff auf Banküberweisungen und musst deinen Anfrageprozess konfigurieren, um Überweisungen zu aktivieren, bevor du eine Anfrage stellen kannst.

  1. Wähle im Menü auf der linken Seite Anfragen aus.
    WC_Request_BankTransferRequest_MenuItemAnnotated_202506_EN.webp
  2. Wähle Eine Anfrage stellen aus.
    Tipp: Wenn du ein Genehmiger bist, musst du zuerst den Tab Meine Anfragen auswählen, bevor du Eine Anfrage stellen auswählst. WC_Request_BankTransferRequest_MakeRequestAnnotated_202506_EN.webp
  3. Wähle Ich möchte eine Zahlung vornehmen.
    WC_Request_BankTransferRequest_GoodsAnnotated_202506_EN.webp
  4. Wähle den passenden Workflow.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestProcessAnnotated_202506_EN.webp
  5. Gib einen Titel und eine Beschreibung für die Anfrage ein.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestTitleDescriptionAnnotated_202506_EN.webp
  6. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wähle die Währung für diese Zahlung aus.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestCurrencyAnnotated_202506_EN.webp
  7. Gib den Betrag ein, den du per Überweisung zahlen möchtest, und wähle dann Weiter.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestAmountAnnotated_202506_EN.webp
  8. Wähle unter Zahlungsmethoden die Option Banküberweisung aus.
    WC_Request_BankTransferRequest_PaymentMethodAnnotated_202506_EN.webp
  9. Gib die Empfängerdaten ein. (Die Person oder das Unternehmen, das du per Überweisung bezahlen möchtest)
    WC_Request_BankTransferRequest_PayeeDetailsAnnotated_202506_EN.webp
    Hinweis: Wenn die eingegebenen Empfängerdaten mit einem bereits vorhandenen Empfänger im System übereinstimmen, erscheint ein Pop-up. Wähle Weiter. WC_Request_BankTransferRequest_PayeeMatchedAnnotated_202506_EN.webp
  10. Füge bei Bedarf zusätzliche Hinweise oder Anhänge hinzu (optional).
    WC_Request_BankTransferRequest_AdditionalDetailsAnnotated_202506_EN.webp
  11. Überprüfe die Angaben deiner Anfrage und wähle Bestätigen.
    WC_Request_BankTransferRequest_ConfrimRequestAnnotated_202506_EN.webp

Deine Anfrage wird nun übermittelt und der Prüfer wird per E-Mail benachrichtigt. Du kannst den Status deiner Anfrage im Bereich Anfragen verfolgen.

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  1. Wähle im Menü auf der linken Seite Anfragen aus.
    WC_Request_BankTransferRequest_MenuItemAnnotated_202506_EN.webp
  2. Wähle Eine Anfrage stellen aus.
    Tipp: Wenn du ein Genehmiger bist, musst du zuerst den Tab Meine Anfragen auswählen, bevor du Eine Anfrage stellen auswählst. WC_Request_BankTransferRequest_MakeRequestAnnotated_202506_EN.webp
  3. Wähle Ich möchte eine Zahlung vornehmen.
    WC_Request_BankTransferRequest_GoodsAnnotated_202506_EN.webp
  4. Wähle den passenden Workflow.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestProcessAnnotated_202506_EN.webp
  5. Gib einen Titel und eine Beschreibung für die Anfrage ein.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestTitleDescriptionAnnotated_202506_EN.webp
  6. Wenn mehrere Währungen aktiviert sind, wähle die Währung für diese Zahlung aus.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestCurrencyAnnotated_202506_EN.webp
  7. Gib den Betrag ein, den du per Überweisung zahlen möchtest, und wähle dann Weiter.
    WC_Request_BankTransferRequest_RequestAmountAnnotated_202506_EN.webp
  8. Wähle unter Zahlungsmethoden die Option Banküberweisung aus.
    WC_Request_BankTransferRequest_PaymentMethodAnnotated_202506_EN.webp
  9. Gib die Empfängerdaten ein. (Die Person oder das Unternehmen, das du per Überweisung bezahlen möchtest)
    WC_Request_BankTransferRequest_PayeeDetailsAnnotated_202506_EN.webp
    Hinweis: Wenn die eingegebenen Empfängerdaten mit einem bereits vorhandenen Empfänger im System übereinstimmen, erscheint ein Pop-up. Wähle Weiter. WC_Request_BankTransferRequest_PayeeMatchedAnnotated_202506_EN.webp
  10. Füge bei Bedarf zusätzliche Hinweise oder Anhänge hinzu (optional).
    WC_Request_BankTransferRequest_AdditionalDetailsAnnotated_202506_EN.webp
  11. Überprüfe die Angaben deiner Anfrage und wähle Bestätigen.
    WC_Request_BankTransferRequest_ConfrimRequestAnnotated_202506_EN.webp

Deine Anfrage wird nun übermittelt und der Prüfer wird per E-Mail benachrichtigt. Du kannst den Status deiner Anfrage im Bereich Anfragen verfolgen.

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