Transaktionen mit mehreren Mehrwertsteuersätzen automatisch aufteilen

Wir haben es einfacher gemacht, Belege mit mehr als einem Mehrwertsteuersatz zu verwalten. Wenn Sie unsere OCR-Funktion nutzen, können wir jetzt Transaktionsaufteilungen basierend auf den aus hochgeladenen Belegen extrahierten Mehrwertsteuerdaten erkennen und vorschlagen.

Warum das wichtig ist

Bisher konnte unsere OCR-Engine nur einen einzelnen Mehrwertsteuersatz pro Transaktion erkennen und anwenden. Belege enthalten jedoch häufig eine Mischung aus Mehrwertsteuersätzen, und das manuelle Aufteilen von Transaktionen hat Teams verlangsamt. Jetzt können Sie mit automatisierten Mehrwertsteueraufteilungen Zeit sparen und die Genauigkeit erhöhen.

Was ist neu?

Automatische Transaktionsaufteilung: Unsere OCR-Engine erkennt mehrere Mehrwertsteuersätze auf Ihrem Beleg und teilt die Transaktion entsprechend in separate Zeilen auf.
Vorab ausgefüllte Genauigkeit: Jede Zeile enthält den Betrag, den Mehrwertsteuersatz und den Mehrwertsteuerbetrag – basierend auf den von unserer OCR-Engine extrahierten Daten.
Kontrolle: Sie entscheiden, ob Sie die vorgeschlagene Aufteilung annehmen oder ablehnen. Sie können die Aufteilung auch nachträglich bearbeiten.

Für wen ist das?

Diese Verbesserung steht Nutzern der Plus- und Unlimited-Tarife zur Verfügung, die:

Zugang zum Bereich Transaktionen haben
OCR über Integrationen > Marketplace aktiviert haben
die Funktion zur Transaktionsaufteilung nutzen können

Keine Aktivierung erforderlich. Wenn Sie OCR verwenden, profitieren Sie automatisch von dieser Verbesserung.

So funktioniert es

Sie laden wie gewohnt einen Beleg zu einer Transaktion hoch.
Wenn die OCR-Engine mehrere Mehrwertsteuersätze mit mittlerer oder hoher Sicherheit erkennt, sehen Sie ein Modal-Fenster mit einem Vorschlag zur Aufteilung.
Das Modal zeigt jede Zeile mit:
- Betrag
- Mehrwertsteuersatz
- Mehrwertsteuerbetrag
- Sicherheitslevel-Icon:
  - Grüner Roboter: Hohe Sicherheit
  - Gelber Roboter: Mittlere Sicherheit
  - Roter Roboter: Geringe Sicherheit

Hinweis: Wenn die OCR-Engine für die gesamte Aufteilung eine geringe Sicherheit hat, wird das Modal nicht ausgelöst und wir schlagen die Aufteilung nicht automatisch vor.

Sie können:
- Ja, Transaktion aufteilen auswählen, um die Aufteilung zu akzeptieren und anzuwenden.
- Abbrechen auswählen, um den Vorschlag zu ignorieren und wie gewohnt fortzufahren.
Wenn Sie akzeptieren, wird die Transaktion automatisch aufgeteilt. Sie können die Werte später mit Transaktionsaufteilung bearbeiten anpassen. Sie können die Aufteilung von hier aus auch vollständig löschen.

Gut zu wissen

Wenn Sie die Transaktion bereits manuell aufgeteilt haben, überschreibt OCR dies nicht.
Wenn OCR einen Beleg mit geringer Sicherheit erkennt, wird keine Aufteilung vorgeschlagen.
Wenn Sie bereits Mehrwertsteuerwerte hinzugefügt haben, bevor Sie den Beleg hochladen, zeigt das Modal Ihren zuvor eingegebenen Eintrag und den Vorschlag der OCR zum Vergleich an.
Wenn Sie den Beleg nach Annahme einer Aufteilung löschen, bleiben die Aufteilungswerte erhalten – nur das Roboter-Icon verschwindet.
Das gleichzeitige Anhängen mehrerer Dokumente löst die Aufteilung nicht aus. Es wird empfohlen, zunächst den Beleg mit der Aufteilung anzuhängen, damit die Automatisierung ausgelöst werden kann. Bei Bedarf können nach der Aufteilung der Transaktion weitere Dokumente angehängt werden.
Diese Funktion funktioniert auch bei Tanktransaktionen.

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