Jede Soldo-Karte ist mit einer Finanzierungsquelle (Wallet) verknüpft. Diese definiert, woher die Gelder für Zahlungen mit der Karte stammen und wie die Ausgaben verwaltet werden. Im Laufe der Zeit kann es notwendig sein, die Finanzierungsquelle einer Karte zu ändern, um sie besser an die Struktur oder die Ausgabenanforderungen deines Unternehmens anzupassen.
Wann du eine Finanzierungsquelle ändern solltest
Das Ändern der Finanzierungsquelle einer Karte kann helfen, deine Ausgaben organisiert zu halten und sicherzustellen, dass immer ausreichend Mittel verfügbar sind, wenn sie benötigt werden. Du kannst dies zum Beispiel tun, wenn:
- Die Struktur eines Teams oder Projekts sich ändert: Zum Beispiel kann eine Karte, die ursprünglich mit der persönlichen Wallet des Benutzers verknüpft war, in eine Firmenwallet verschoben werden, um gemeinsame Ausgaben im Team zu ermöglichen.
- Du mehr Kontrolle über die Mittel benötigst: Wenn du eine Firmenkarte von einer gemeinsamen Wallet in eine reservierte Wallet verschiebst, stellst du sicher, dass die Mittel nur von dieser Karte verwendet werden können.
- Du das Fondsmanagement vereinfachen möchtest: Wenn mehrere Karten aus einer einzigen Wallet Geld beziehen, wird das Aufladen und Nachverfolgen einfacher.
- Die verfügbaren Mittel sich geändert haben: Wenn eine Wallet fast leer ist, kannst du die Finanzierungsquelle ändern, sodass die Karte aus einer anderen Wallet Geld bezieht.
Unabhängig vom Grund hilft dir das Ändern einer Finanzierungsquelle, die Kontrolle zu behalten, ohne die Art und Weise zu stören, wie deine Teams Geld ausgeben.
So änderst du die Finanzierungsquelle einer Karte
Du kannst die Finanzierungsquelle einer Karte direkt in der Web-App aktualisieren. So funktioniert es:
- Wähle im Navigationsmenü Karten.
- Wähle die Karte aus, deren Finanzierungsquelle du ändern möchtest.
- Klicke im Tab Übersicht oben rechts auf die drei Punkte (weitere Optionen).
- Wähle in den Optionen Wallet ändern.
- Wähle den Typ der Wallet, aus der die Karte Geld beziehen soll (z. B. Haupt-/Firmen-, Benutzer- oder Reserviert).
- Wähle die gewünschte Wallet aus der angezeigten Liste und klicke auf Bestätigen.
Nach der Bestätigung wird die Karte die Mittel aus ihrer neuen Wallet beziehen. Die Änderung tritt sofort in Kraft. Stelle sicher, dass die neue Wallet über ausreichende Mittel für die Karte verfügt.