Du musst schnell einen Beleg erfassen, bist aber noch nicht eingeloggt? Mit der E-Mail-Weiterleitungsfunktion von Soldo kannst du Belege oder Rechnungen direkt an dein Soldo-Konto senden und sie später über die Web-App oder die Mobile App mit deinen Transaktionen verknüpfen. Die Belegweiterleitung ist für Kund:innen mit den Tarifen Plus und Unlimited verfügbar.
So funktioniert’s
Jeder Benutzer erhält eine eigene, eindeutige Weiterleitungsadresse (z. B. deinefirma-einzigartigername@mysoldo.com).
Leite einfach Belege oder Rechnungen an diese Adresse weiter. Sie werden in deiner Bibliothek bei Soldo gespeichert, wo du sie später mit Transaktionen verknüpfen kannst.
So findest du deine Weiterleitungsadresse
- Melde dich bei der Web-App an.
- Wähle im Navigationsmenü Benutzer.
- Wähle deinen Namen aus.
- Deine persönliche Weiterleitungsadresse wird im Abschnitt Übersicht unter Weiterleitungsadresse angezeigt.
So speicherst du deine Weiterleitungsadresse als Kontakt
In Outlook oder Webmail:
- Kopiere deine @mysoldo.com-Adresse
- Erstelle einen neuen Kontakt in deinem E-Mail-Client
- Vergib einen eindeutigen Namen wie Soldo Belege
- Füge die Adresse ein und speichere den Kontakt
Auf Mobilgeräten (iOS oder Android):
- Öffne deine Kontakte-App
- Füge einen neuen Kontakt hinzu und gib deine @mysoldo.com-Adresse ein
- Speichere den Kontakt für den schnellen Zugriff
So verknüpfst du einen Beleg aus deiner Bibliothek
Nachdem du den Beleg weitergeleitet hast, gehe wie folgt vor, um ihn mit einer Transaktion zu verknüpfen:
In der Web-App
- Wähle im Navigationsmenü Karten.
- Wähle deine Karte aus.
- Wechsle zum Tab Transaktionen.
- Wähle die Transaktion aus, die du aktualisieren möchtest.
- Klicke im Upload-Bereich auf Aus Bibliothek auswählen.
- Wähle deinen Beleg aus der Liste und verknüpfe ihn.
In der Mobile App
- Gehe zu Karten und wähle deine Karte aus.
- Tippe auf Transaktionen und öffne die entsprechende.
- Tippe auf + und wähle Aus Bibliothek auswählen.
- Wähle deinen Beleg aus und verknüpfe ihn.
OCR und automatische Zuordnung
Wenn dein Unternehmen die Texterkennung (OCR)-Funktion von Soldo verwendet, werden alle weitergeleiteten Belege automatisch mit der passenden Transaktion verknüpft – ganz ohne manuelle Schritte.
Das spart Zeit und erhöht die Genauigkeit, besonders wenn du Belege unterwegs versendest. Um herauszufinden, ob OCR für dein Konto aktiviert ist, kontaktiere deinen Administrator.
Was wird hochgeladen, wenn OCR + Bibliothek verwendet wird?
- Nur Anhänge: Wenn deine E-Mail Anhänge enthält (PDF, JPG, PNG), werden diese einzeln in deine Bibliothek hochgeladen.
- Nur E-Mail-Text: Wenn keine Anhänge vorhanden sind, wird der Inhalt der E-Mail in eine PDF-Datei umgewandelt und als Beleg hochgeladen.