Kartenregel-Presets ermöglichen es dir, denselben Satz an Regeln und Limits gleichzeitig auf mehrere Karten anzuwenden. Das spart Zeit, sorgt für Konsistenz zwischen Teams oder Abteilungen und reduziert das Fehlerrisiko bei der Verwaltung von Karten im großen Stil.
Presets sind ideal, wenn du:
- Unternehmensweite Ausgaberichtlinien auf Benutzer- oder Firmenkarten anwenden möchtest
- Mehrere Karten aktualisieren musst, wenn sich Regeln ändern
- Einheitliche Limits und Kontrollen beim Onboarding festlegen möchtest
Jedes Preset kann enthalten:
- Sicherheitsregeln – Geldabhebungen, kontaktloses Bezahlen, Online-Zahlungen
- Ausgabenlimits – Täglich, wöchentlich, monatlich oder pro Transaktion
- Händlerkategorien – Bestimme, wo Karten verwendet werden dürfen
- Geografische Einschränkungen – Beschränke Ausgaben auf bestimmte Länder
Welche Karten können Presets verwenden?
Du kannst Presets zuweisen für:
- Benutzerkarten
- Firmenkarten
Presets können nicht zugewiesen werden an:
- Temporäre virtuelle Karten (vorab genehmigte Ausgaben)
- Abonnementkarten
- Online-Werbungskarten
So erstellst du ein Kartenregel-Preset
Wer: Super-Admins, Admins
- Melde dich in der Web-App an.
- Gehe zu Konfigurieren > Kartenregeln in Bulk
- Wähle Preset erstellen
- Wenn dein Konto mehrere Währungen verwendet, wähle die passende Währung (Presets sind währungsspezifisch)
- Wähle die gewünschten Kartenregeln, z. B.:
- Sicherheitseinstellungen
- Ausgabenlimits
- Wähle Händlerkategorien und Länder (geografische Einschränkungen), um zu definieren, wo Karten verwendet werden können – oder behalte die Standardauswahl bei.
Empfohlene Lektüre:
- Erfahre, welche Händlerkategorien standardmäßig für neue Karten aktiviert sind
- Erfahre, welche Regionen und Länder standardmäßig für neue Karten aktiviert sind
- Erfahre, welche Händlerkategorien standardmäßig für neue Karten aktiviert sind
- Erfahre, welche Regionen und Länder standardmäßig für neue Karten aktiviert sind
- Weise das Preset einer oder mehreren Karten zu — oder überspringe diesen Schritt und mache es später
- Vergib einen klaren Namen und eine Beschreibung für das Preset
- Überprüfe deine Konfiguration und wähle Bestätigen
Dein neues Preset erscheint im Bereich Kartenregeln in Bulk und ist bereit zur Zuweisung oder Aktualisierung.
Hinweis: Jeder Karte kann nur ein Preset gleichzeitig zugewiesen werden. Falls bereits ein anderes Preset aktiv ist, wirst du gefragt, ob es überschrieben werden soll.
So weist du einer Karte ein Preset zu
Wer: Super-Admins, Admins
Du kannst ein Kartenregel-Preset zuweisen über:
- Konfigurieren > Kartenregeln in Bulk – Wähle ein Preset und gehe dann zum Tab Karten
- Karten – Wähle eine Karte, gehe zum Tab Regeln und wähle ein Preset aus
Tipp: Du kannst auch beim Erstellen einer neuen Karte ein Preset zuweisen – so werden die Regeln automatisch angewendet.
So bearbeitest oder löschst du ein Kartenregel-Preset
Wer: Super-Admins, Admins
- Gehe zu Konfigurieren > Kartenregeln in Bulk
- Wähle das Preset aus, das du aktualisieren möchtest
Du kannst:
- Regeln oder Limits im Tab Regeln bearbeiten
- Karten im Tab Karten hinzufügen oder entfernen
- Namen oder Beschreibung über das Menü drei Punkte (Weitere Optionen) ändern
- Das Preset über dasselbe Menü löschen
Wichtig: Wenn du ein Preset löschst, behalten die zugewiesenen Karten die aktuellen Regeln, aber du kannst sie nicht mehr in Bulk verwalten.
So weist du mehrere Presets in Bulk zu
- Gehe zu Konfigurieren > Kartenregeln in Bulk
- Wähle Presets in Bulk zuweisen
- Lade die bereitgestellte .xlsx-Vorlage herunter
- Fülle die Vorlage gemäß den Anweisungen im Dokument aus
- Lade die ausgefüllte Datei hoch und überprüfe die Änderungen
- Wähle Bestätigen, um die Presets anzuwenden
Diese Methode ist ideal, um neue Ausgabenregeln in Teams oder Abteilungen einzuführen.
Verfügbarkeit
Wer: Super-Admins, Admins
Tarif: Unlimited