Datentabellen werden in der gesamten Soldo Web-App verwendet, um dir eine klare und strukturierte Übersicht über wichtige Informationen zu bieten – von Transaktionen über Benutzer bis hin zur Kartenaktivität. Sie sind insbesondere für Finanzteams vertraut und wurden entwickelt, um eine effiziente Datenanalyse, den Vergleich und die Berichterstattung zu unterstützen.
Egal ob du Ausgaben überprüfst, Genehmigungen verwaltest oder dich auf einen Export vorbereitest – die Tabellen in Soldo helfen dir, Daten schnell zu visualisieren und anzupassen, damit du die benötigten Erkenntnisse auf deine Art erhältst.
Suchen und finden, was du brauchst
- Um innerhalb einer Tabelle zu suchen, wähle das Suchsymbol oben rechts in der Tabelle aus.
- Es erscheint ein Suchfeld. Beginne mit der Eingabe, um die Ergebnisse zu filtern. Mindestens 3 Zeichen sind erforderlich, um die Filterung auszulösen.
- Wähle das X-Symbol, um deine Suche zu löschen und zur vollständigen Liste zurückzukehren.
Auswahl der anzuzeigenden Spalten
Um anzupassen, welche Spalten angezeigt werden, wähle das Symbol Spalten bearbeiten.
Hier kannst du:
- Spalten ein- oder ausblenden mit Hilfe von Kontrollkästchen
- Spalten neu anordnen, indem du sie per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge ziehst
- In der Spaltenliste suchen, um gewünschte Felder schnell zu finden und zu aktivieren oder deaktivieren
Sichtbare Spalten sind mit einem Häkchen versehen. Um eine Spalte auszublenden, entferne das Häkchen und wähle Speichern.
Die meisten Tabellen starten mit einer Standardauswahl an Spalten. Du kannst jederzeit zur ursprünglichen Ansicht zurückkehren, indem du die Option Zurücksetzen verwendest.
Reihenfolge der Spalten ändern
Du kannst die Reihenfolge der Spalten auf zwei Arten ändern:
- Im Menü „Spalten bearbeiten“: Elemente in die gewünschte Reihenfolge ziehen
- Direkt in der Tabelle: Spaltenkopf per Drag & Drop verschieben
Spalten, die im Menü ganz oben stehen, werden auf der linken Seite der Tabelle angezeigt. Spalten weiter unten erscheinen auf der rechten Seite.
Daten sortieren (wenn verfügbar)
Einige Spalten unterstützen die Sortierung. Wenn dies der Fall ist, erscheint ein Sortierpfeil neben der Spaltenüberschrift.
- Klicke auf den Pfeil, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren
Spaltenbreite anpassen
Wenn du mehr Platz zum Anzeigen langer Texte benötigst (z. B. Händlernamen), kannst du die Spaltenbreite anpassen.
- Bewege den Mauszeiger an den Rand des Spaltenkopfs, bis der Cursor zum Anpassen erscheint.
- Klicke und ziehe, um die Breite anzupassen.
Filter verwenden, um Ergebnisse einzugrenzen
Mit Filtern kannst du dich auf die relevantesten Daten konzentrieren. Die verfügbaren Filter hängen von der jeweiligen Tabelle ab.
Du könntest Filter wie diese sehen:
- Datumsbereich und Währung in Transaktionen
- Kartentyp oder ablaufende Karten in Karten
- Status und Datum in Anfragen oder Ausgaben
- Identitätsprüfung in Benutzer
Filter erscheinen, wenn verfügbar, oben in der Tabelle.
Scrollen und Navigieren bei größeren Datenmengen
Tabellen unterstützen sowohl vertikales als auch horizontales Scrollen.
- Je mehr Spalten du hinzufügst, desto mehr musst du horizontal scrollen
- Je mehr Ergebnisse angezeigt werden, desto mehr vertikales Scrollen ist nötig
Die Paginierung erfolgt automatisch, und weitere Ergebnisse werden beim Scrollen geladen.
Tipps für die Arbeit mit Tabellen
- Wenn du mit einer breiten Tabelle arbeitest, kannst du das Hauptnavigationsmenü einklappen, um mehr Platz zu schaffen (siehe Hauptnavigationsmenü ausblenden für mehr Arbeitsfläche).
- Bevor du exportierst oder einen Bericht erstellst, passe zuerst deine Tabelle an und filtere dann gezielt die Daten, die du herunterladen möchtest.
- Nutze Suche und Filter gemeinsam, um schnell eine bestimmte Transaktion, einen Benutzer, eine Karte oder Anfrage zu finden.
- Wenn du nicht sicher bist, welche Felder du benötigst, setze die Tabelle auf die Standardansicht zurück und beginne neu.