Die Seite Finanzdetails bietet Super Admins und Admins eine Echtzeitübersicht darüber, wie Gelder auf die Wallets in deinem Soldo-Konto verteilt sind. Diese Seite ist besonders hilfreich bei der Verwaltung mehrerer Wallets oder Währungen und unterstützt dich dabei, Salden zu überwachen und sicherzustellen, dass ausreichend Geld verfügbar ist, wo es benötigt wird.
Diese Seite hilft dir dabei:
- Wallet-Salden nachzuverfolgen – überblicken, wo sich die Unternehmensmittel befinden
- Verfügbarkeit sicherzustellen – Wallets identifizieren, die möglicherweise aufgestockt werden müssen
- Finanzkontrolle zu unterstützen – prüfen, wie Gelder auf Benutzer und Teams verteilt sind
- Gezielte Überweisungen durchzuführen – Geld schnell und präzise dorthin verschieben, wo es am dringendsten gebraucht wird
So zeigst du Finanzdetails an
- Wähle im Hauptnavigationsmenü Dashboard > Finanzdetails.
Kontenübersicht
Am oberen Seitenrand findest du eine Übersichtstabelle mit zwei Hauptposten:
- Unternehmen – zeigt den Gesamtsaldo aller Hauptwallets und Unternehmenswallets (verfügbar in den Plänen Plus und Unlimited)
- Benutzer-Wallet – zeigt den Gesamtsaldo aller Wallets, die Benutzern zugewiesen sind
Für jeden dieser Punkte werden drei Beträge angezeigt:
- Kontostand (Ledger Balance) – der vollständige Betrag im/den Wallet(s), einschließlich ausstehender Transaktionen
- Ausstehender Betrag – derzeit reservierte oder sich in Abwicklung befindliche Gelder
- Verfügbarer Betrag – Betrag, der sofort genutzt werden kann
Dieser Abschnitt zeigt aggregierte Gesamtbeträge für jeden Wallet-Typ an, sodass du schnell einen Überblick über deine Liquidität erhältst.
Wallet-Übersicht
Unterhalb der Kontenübersicht findest du eine detaillierte Liste aller Wallets in deinem Soldo-Konto. Diese ist in zwei Abschnitte unterteilt:
Unternehmenswallets
Jedes Hauptwallet und jedes Unternehmenswallet (verfügbar in den Plänen Plus und Unlimited) wird einzeln angezeigt – mit folgenden Angaben:
- Name des Wallets
- Kontostand
- Ausstehender Betrag
- Verfügbarer Betrag
Benutzer-Wallets
Auch jedes Benutzer-Wallet wird einzeln angezeigt – mit denselben Saldo-Angaben wie bei den Unternehmenswallets.
Dies gibt dir vollständige Transparenz darüber, wie die Gelder auf einzelne Benutzer verteilt sind, und hilft dir zu erkennen, ob jemand eine Aufstockung benötigt oder ein ungenutztes Guthaben hat.
Währungsansicht
Wenn dein Konto mehr als eine aktive Währung enthält (Pläne Plus und Unlimited), erscheint oben auf der Seite ein Währungsumschalter. Damit kannst du zwischen Währungen wechseln und die Wallet-Salden jeweils separat anzeigen.