Gruppen helfen Ihnen, die Ressourcen Ihres Unternehmens zu organisieren, damit Sie alles strukturiert und leicht verwaltbar halten können. Eine Gruppe vereint die Benutzer, Wallets und Karten, die zu einer bestimmten Abteilung, einem Projekt oder Geschäftsbereich gehören. So erhalten Sie einen klaren Überblick über die Ausgabenaktivitäten und es wird einfacher, Ihr Unternehmenskonto übersichtlich zu halten.
Sie können ausgewählten Benutzern auch Einsicht in die Ausgaben einer Gruppe geben, indem Sie ihnen Manager-Berechtigungen zuweisen. So bleiben Führungskräfte informiert, ohne Zugriff auf das gesamte Konto zu haben.
Wie Gruppen Ihrem Unternehmen helfen
Gruppen machen es einfach, die Struktur Ihres Unternehmens in Soldo abzubilden. Sie können:
- Ausgabenressourcen für eine Abteilung, ein Projekt oder eine Geschäftseinheit organisieren.
- Alles an einem Ort sehen, einschließlich der Benutzer, Unternehmenskarten, Benutzerkarten und Wallets, die diesem Bereich zugeordnet sind.
- Benutzern helfen, sich auf die Ressourcen zu konzentrieren, die sie benötigen.
- Managern klare Einsicht und Kontrolle über die für sie relevanten Aktivitäten geben.
Sie könnten zum Beispiel eine Gruppe für Ihr Marketingteam erstellen oder für ein bestimmtes Projekt, an dem Personen aus verschiedenen Abteilungen beteiligt sind.
Was Sie in einer Gruppe finden
Jede Gruppe enthält eine Reihe von Tabs, die Ihnen helfen, alles strukturiert zu sehen und zu verwalten:
- Überblick – Eine Zusammenfassung aller Benutzer, Karten und Wallets in der Gruppe. Sie können Ressourcen direkt von hier aus hinzufügen oder entfernen.
- Transaktionen – Eine vollständige Liste der Transaktionen, die von den Benutzern, Karten und Wallets der Gruppe durchgeführt wurden.
- Benutzer – Eine Liste aller Benutzer in der Gruppe. Sie können Benutzer hinzufügen oder entfernen oder Manager-Berechtigungen zuweisen.
- Karten – Alle Unternehmenskarten, die der Gruppe hinzugefügt wurden, sowie alle Benutzerkarten (werden automatisch hinzugefügt, wenn ein Benutzer einer Gruppe hinzugefügt wird).
- Wallets – Die von der Gruppe verwendeten Unternehmenswallets. Diese können bei Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden.
Wie Transaktionen in einer Gruppe erscheinen
Soldo ordnet Transaktionen automatisch der richtigen Gruppe zu, sofern möglich. Wenn ein Benutzer eine Zahlung mit einer Karte tätigt, die zu einer Gruppe gehört, erscheint die Transaktion in der Transaktionsliste dieser Gruppe.
Wenn ein Benutzer zu mehr als einer Gruppe gehört, kann Soldo nicht automatisch wissen, zu welcher Gruppe die Transaktion gehört. In diesen Fällen muss der Ausführende die richtige Gruppe in den Transaktionsdetails auswählen. So bleiben Ihre Berichte genau und aussagekräftig.
Wenn Sie einen Benutzer aus einer Gruppe entfernen, bleiben dessen frühere Transaktionen mit der Gruppe verknüpft, sodass Sie einen vollständigen Nachweis behalten.
So bleiben Manager und Führungskräfte informiert
Sie können jedem Benutzer in einer Gruppe Manager-Berechtigungen zuweisen, um ihm Einsicht in die Ausgabenaktivitäten zu geben. Ein Manager sieht nur die der Gruppe zugewiesenen Ressourcen, auf die er Zugriff hat, und kann in seine Manager-Rolle wechseln, wenn er einen Überblick benötigt. Es können auch mehrere Manager einer Gruppe zugewiesen werden, wenn dies erforderlich ist.
Beispiele, wie Unternehmen Gruppen nutzen
- Abteilungen: Marketing, Produkt, Finanzen oder Betrieb.
- Projekte: Bereichsübergreifende Arbeiten, bei denen Personen aus mehreren Teams gemeinsame Budgets oder Ressourcen benötigen.
- Standorte: Organisation von Ausgaben über verschiedene Büros oder Regionen hinweg.
- Geschäftseinheiten: Die Ausgaben für jede Einheit getrennt halten und Analysen erleichtern.
Gruppen bieten Ihnen eine einfache und zuverlässige Struktur, die Ihr Soldo-Konto übersichtlich und verständlich hält.