Sie können im Soldo-Web-App Gruppen erstellen, um die Ressourcen Ihres Unternehmens klar und strukturiert zu organisieren. Eine Gruppe vereint Benutzer, Karten und Wallets, die zu einem bestimmten Team oder Projekt gehören. Dies hilft Ihnen, Ihr Konto ordentlich zu halten und bietet eine einfache Möglichkeit, Ausgabenaktivitäten zu überprüfen.
Eine neue Gruppe erstellen
Sie können jederzeit eine Gruppe basierend auf den Anforderungen Ihrer Organisation erstellen. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht eine Gruppe für eine Abteilung, ein Projekt oder einen Standort.
So erstellen Sie eine Gruppe:
- Wählen Sie Gruppen im Navigationsmenü aus.
- Wählen Sie Gruppe erstellen.
- Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
- Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu, wenn Sie zusätzlichen Kontext teilen möchten.
- Wählen Sie Bestätigen.
- Nachdem Sie die Gruppe erstellt haben, müssen Sie Ihre Ressourcen hinzufügen, bevor Sie Transaktionen sehen. Wählen Sie die Gruppe aus der Liste.
- Sie landen auf dem Tab Übersicht. Von hier aus können Sie schnell Benutzer, Karten und Wallets hinzufügen und jederzeit zurückkehren, um alles an einem Ort zu verwalten.
Eine Gruppe bearbeiten
Sie können die Details einer Gruppe jederzeit aktualisieren. So geht's:
- Öffnen Sie Gruppen im Navigationsmenü.
- Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie das Menü Weitere Optionen (drei Punkte).
- Wählen Sie Gruppendetails bearbeiten.
- Aktualisieren Sie den Namen, die Beschreibung oder den Gruppentyp.
- Wählen Sie Speichern.
Änderungen werden sofort aktualisiert und wirken sich nicht auf die Benutzer, Karten, Wallets oder historischen Transaktionen der Gruppe aus.
Eine Gruppe löschen
Sie können eine Gruppe löschen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Überprüfen Sie vor dem Löschen, ob es Benutzer in der Gruppe gibt, die auf deren Struktur oder Sichtbarkeit angewiesen sind.
So löschen Sie eine Gruppe:
- Öffnen Sie Gruppen im Navigationsmenü.
- Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie entfernen möchten.
- Wählen Sie das Menü Weitere Optionen (drei Punkte).
- Wählen Sie Gruppe löschen.
- Bestätigen Sie das Löschen.
Tipps zur Verwendung von Gruppen
- Verwenden Sie einfache und erkennbare Namen wie „Marketing“, „London Office“ oder „Projekt Apollo“.
- Fügen Sie Beschreibungen hinzu, um den Zweck der Gruppe leichter zu identifizieren und zu verstehen.
- Halten Sie Gruppen fokussiert und vermeiden Sie es, Benutzer über mehrere Gruppen hinweg zu mischen (Transaktionen müssen manuell zugewiesen werden, wenn ein Benutzer in mehr als einer Gruppe existiert).