Gruppen helfen Ihnen, Benutzer, Karten und Wallets an einem Ort zu organisieren. So können Sie leichter nachvollziehen, welche Ressourcen zu welcher Abteilung, welchem Projekt oder Geschäftsbereich gehören. Sie können Ressourcen jederzeit hinzufügen oder entfernen, und alles wird sofort aktualisiert.
Was Ressourcen in Soldo bedeuten
Ressourcen sind die Elemente, die Sie innerhalb einer Gruppe organisieren können. Dazu gehören:
- Benutzer
- Benutzerkarten
- Firmenkarten
- Firmenwallets
Wenn Sie einen Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen, wird jede Benutzerkarte, die ihm gehört, automatisch zur Gruppe hinzugefügt. So bleibt alles zusammen und manueller Aufwand wird vermieden.
Ressourcen zu einer Gruppe hinzufügen
Sie können Benutzer, Karten und Wallets direkt über den Tab Übersicht der Gruppe hinzufügen. So fügen Sie Ressourcen hinzu:
- Öffnen Sie Gruppen im Navigationsmenü.
- Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie verwalten möchten.
- Sie landen auf dem Tab Übersicht.
- Wählen Sie eine der Optionen auf der rechten Seite:
- Benutzer hinzufügen
- Karten hinzufügen
- Wallets hinzufügen
- Wählen Sie die Elemente aus, die Sie hinzufügen möchten.
- Wählen Sie Bestätigen.
Benutzer in einer Gruppe verwalten
Der Tab Benutzer zeigt eine vollständige Liste aller Benutzer in der Gruppe. Hier können Sie:
- Benutzer hinzufügen – wählen Sie Benutzer hinzufügen und entscheiden Sie, wer der Gruppe beitreten soll.
- Einen Benutzer entfernen – wählen Sie Weitere Optionen neben seinem Namen und dann Aus Gruppe entfernen.
- Benutzer in großen Mengen entfernen – aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Benutzer und wählen Sie Aus dieser Gruppe entfernen.
- Manager-Berechtigungen zuweisen – wählen Sie Weitere Optionen und dann Manager-Berechtigung zuweisen. Sie können die Standardrolle "Leiter" oder einen benutzerdefinierten Managertyp zuweisen. Sie können dies später bearbeiten oder entfernen.
Karten in einer Gruppe verwalten
Der Tab Karten zeigt alle Karten, die der Gruppe hinzugefügt wurden. Dazu gehören:
- Firmenkarten, die manuell hinzugefügt wurden.
- Benutzerkarten, die automatisch hinzugefügt werden, wenn ihre Besitzer der Gruppe beitreten.
Um weitere Karten hinzuzufügen:
- Öffnen Sie den Tab Karten.
- Wählen Sie Karten hinzufügen.
- Wählen Sie die Karten aus, die Sie hinzufügen möchten.
- Wählen Sie Bestätigen.
Wallets in einer Gruppe verwalten
Der Tab Wallets listet alle Firmenwallets auf, die der Gruppe hinzugefügt wurden. Um weitere hinzuzufügen:
- Öffnen Sie den Tab Wallets.
- Wählen Sie Wallets hinzufügen.
- Wählen Sie die Wallets aus, die Sie einschließen möchten.
- Wählen Sie Bestätigen.
Wie Transaktionen einer Gruppe zugeordnet werden
Wann immer möglich, weist Soldo die Transaktion automatisch der richtigen Gruppe zu. Wenn ein Benutzer mehreren Gruppen angehört, muss er die richtige Gruppe in den Transaktionsdetails auswählen, damit Ihre Berichte korrekt bleiben.