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So weisen Sie Manager-Berechtigungen in einer Gruppe zu

Unlimited Plan

Manager-Berechtigungen helfen Ihnen, ausgewählten Benutzern Einblick in die Ausgaben einer Gruppe zu geben, ohne ihnen Zugriff auf Ihr gesamtes Soldo-Konto zu gewähren. Ein Manager kann die Transaktionen, Wallets, Karten und Benutzer innerhalb der Gruppen sehen, die er verwaltet. Er kann auch jederzeit in seine Managerrolle wechseln, wenn er die Ausgaben überprüfen muss. 

Sie können mehr als einen Manager einer Gruppe zuweisen. Dies ist nützlich, wenn mehrere Führungskräfte Einblick in dasselbe Department, Projekt oder Geschäftsbereich benötigen.

Was Manager-Berechtigungen bedeuten

Eine Manager-Berechtigung ist eine Art von Rolle, die einem Benutzer Einblick und Kontrolle über die Ressourcen innerhalb einer Gruppe gibt. Manager können:

  • Ausgaben für Karten und Wallets in der Gruppe einsehen.
  • Die Benutzer sehen, die zur Gruppe gehören.
  • Ausgabemuster in der gesamten Gruppe überprüfen und verstehen.

Die Standard-Managerrolle heißt Leader, aber Sie können auch benutzerdefinierte Manager-Typen zuweisen, wenn Ihre Organisation benutzerdefinierte Rollen verwendet. 

Manager-Berechtigung zuweisen

Sie können Manager-Berechtigungen im Benutzer-Tab der Gruppe zuweisen.

So weisen Sie eine Manager-Berechtigung zu:

  1. Öffnen Sie Gruppen im Navigationsmenü.
  2. Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie verwalten möchten.
  3. Gehen Sie zum Benutzer-Tab.
  4. Wählen Sie Weitere Optionen neben dem Namen des Benutzers.
  5. Wählen Sie Manager-Berechtigung zuweisen.
    WC_Groups_AssignManager_202512_Surface_ITA (1).png
  6. Wählen Sie den Manager-Typ aus, den Sie zuweisen möchten:
    • Leader – die Standard-Soldo-Managerrolle.
    • Benutzerdefinierte Managerrollen – verfügbar, wenn Ihr Unternehmen eine benutzerdefinierte Rolle mit dem Typ Manager erstellt hat.

WC_Groups_AssignRole_202512_Surface_EN.png

  1. Wählen Sie Speichern.

Der Benutzer kann nun beim Einloggen in seine Managerrolle wechseln und erhält so eine eigene Ansicht der Ressourcen und Transaktionen der Gruppe.

WC_UserMenu_RoleAnnotated_202512_Surface_EN.png

Manager-Berechtigung bearbeiten oder entfernen

Sie können eine Manager-Berechtigung jederzeit ändern oder entfernen.

Managerrolle bearbeiten

  1. Gehen Sie zum Benutzer-Tab der Gruppe.
  2. Wählen Sie Weitere Optionen neben dem Namen des Managers.
  3. Wählen Sie Manager-Berechtigung bearbeiten.
    WC_Groups_UserListOptionsRemove_202512_Surface_EN.png
  4. Wählen Sie den neuen Manager-Typ aus.
  5. Wählen Sie Speichern.

Managerrolle entfernen

  1. Öffnen Sie den Benutzer-Tab in der Gruppe.
  2. Wählen Sie Weitere Optionen neben dem Benutzer.
  3. Wählen Sie Manager-Berechtigung entfernen.
    WC_Groups_UserListOptionsRemove_202512_Surface_EN.png
Hinweis: Das Entfernen einer Managerrolle entfernt den Benutzer nicht aus der Gruppe selbst. Er bleibt weiterhin als Mitglied sichtbar, es sei denn, Sie entfernen ihn separat.

So sehen Manager die Gruppenaktivitäten

Manager können jederzeit die Rolle wechseln. Das verschafft ihnen einen klaren Überblick über die Gruppen, für die sie verantwortlich sind, und hilft ihnen, informiert zu bleiben. Sie sehen nichts außerhalb dieser Gruppen. So bleiben Informationen strukturiert und sensible Daten geschützt. 

Verfügbarkeit

Wer: Super-Admin, Admin (Vollzugriff), Eingeschränkter Admin, Buchhalter (Nur Ansicht), Leader (Nur Ansicht für Gruppen, die sie verwalten)
Preismodell(e): Unlimited
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