Um eine Ausgabenrichtlinie zu erstellen, müssen zunächst Ausgabenkategorien eingerichtet werden. Falls dein Soldo-Konto mit einer Buchhaltungsplattform integriert ist, werden die Kategorien automatisch synchronisiert. Andernfalls kannst du sie manuell unter Konfigurieren > Buchhaltungsklassifikation erstellen.
So erstellst du eine neue Ausgabenrichtlinie:
Hinweis: Du musst dich in der Web-App als Super Admin, Admin oder Buchhalter anmelden, um eine neue Ausgabenrichtlinie zu erstellen.
- Gehe zu Konfigurieren > Ausgabenrichtlinien.
- Wähle Ausgabenrichtlinie hinzufügen.
- Gib einen Namen für die Richtlinie ein.
- (Optional) Füge eine URL zu deinem vollständigen Richtliniendokument hinzu und eine Beschreibung der Richtlinie. Wähle anschließend Weiter.
- Lege die Budgets für jede Ausgabenkategorie fest. Weitere Informationen zu Budgets findest du in diesem Artikel: Ausgabenrichtlinien
Tipp: Wenn alle Kategorien ein unbegrenztes Budget haben, gibt es keine Ausgaben außerhalb der Richtlinie. Stelle sicher, dass mindestens eine Kategorie ein festgelegtes Budget hat.
- Wähle die Benutzer aus, denen diese Ausgabenrichtlinie zugewiesen werden soll, und klicke dann auf Weiter. Falls du noch keine Benutzer zuweisen möchtest, wähle Überspringen und später zuweisen.
- Überprüfe die Details und wähle Bestätigen, um die Richtlinie zu speichern.
Hinweis: Alle aktiven Ausgabenkategorien sind in der Richtlinie enthalten, aber du kannst unterschiedliche Budgets pro Kategorie festlegen.
Um eine Richtlinie zu erstellen, müssen Sie zunächst Ausgabenkategorien einrichten. Wenn Ihr Soldo-Konto mit einer Buchhaltungsplattform integriert ist, werden die Kategorien automatisch synchronisiert. Andernfalls können Sie diese manuell unter Konfigurieren > Transaktionseinstellungen > Ausgabenkategorien erstellen.
Eine neue Ausgabenrichtlinie erstellen
- Gehen Sie zu Konfigurieren > Ausgabenrichtlinien.
- Wählen Sie Ausgabenrichtlinie erstellen.
- Geben Sie einen Namen, eine Beschreibung (optional) und einen Richtlinienlink (optional) ein und wählen Sie anschließend Weiter.
- Legen Sie Limits für jede Ausgabenkategorie fest. Weitere Informationen zu Limits finden Sie in diesem Artikel: Ausgabenrichtlinien
- Wenn Sie die Richtlinie zu einem späteren Zeitpunkt Benutzern zuweisen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen. Andernfalls wählen Sie Benutzer hinzufügen.
- Wählen Sie jeden Benutzer aus, dem Sie die Ausgabenrichtlinie zuweisen möchten. Sie können sehen, welche Richtlinie jedem Benutzer bereits zugewiesen ist. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Bestätigen.
- Sobald Sie die Benutzerzuweisung abgeschlossen haben, wählen Sie Weiter.
- Überprüfen Sie abschließend Ihre Angaben. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, wählen Sie Bearbeiten neben dem entsprechenden Abschnitt. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie auf Erstellen, um die Richtlinie hinzuzufügen und den ausgewählten Benutzern zuzuweisen.