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Richtlinien Benutzern zuweisen

Unlimited Plan

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Jeder Benutzer kann nur eine aktive Richtlinie gleichzeitig haben. Die Zuweisung einer neuen Richtlinie ersetzt die bestehende.

So weisen Sie eine Richtlinie zu:

Über Konfigurieren > Ausgabenrichtlinien

Es erscheint ein Banner, wenn Benutzer keine Richtlinie haben. Wählen Sie Benutzer anzeigen, um Richtlinien einzeln oder in großen Mengen zuzuweisen.

WC_Expense_ExpensePolicy_BannerViewUsersAnnotated_202503_DE.webp

WC_Expense_ExpensePolicy_AssignSingleOrBulk_202503_DE.webp

Über eine spezifische Richtlinie

  1. Navigieren Sie zu Konfigurieren > Ausgabenrichtlinien.
  2. Wählen Sie die Richtlinie aus.
    WC_Expense_ExpensePolicy_SelectPolicyAnnotated_202503_DE.webp
  3. Wählen Sie die Registerkarte Benutzer.
    WC_Expense_ExpensePolicy_PolicyUsersTabAnnotated_202503_DE.webp
  4. Wählen Sie Benutzer hinzufügen.
    WC_Expense_ExpensePolicy_PolicyAddUsersAnnotated_202503_DE.webp
  5. Wählen Sie alle Mitarbeiter aus, die Sie hinzufügen möchten, indem Sie das Kästchen neben ihren Namen aktivieren.
    WC_Expense_ExpensePolicy_PolicyAddUsersConfirm_202503_DE.webp
  6. Wählen Sie Bestätigen.

Während der Erstellung eines Benutzers

Wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen, wählen Sie die Richtlinie aus der Dropdown-Liste.

WC_Expense_ExpensePolicy_AddDuringUserCreation_202503_DE.webp

Über den Bereich Benutzer

  1. Navigieren Sie zu Benutzer.
  2. Wählen Sie den Benutzer aus.
    WC_Expense_ExpensePolicy_SelectUser_202503_DE.webp
  3. Wählen Sie Ausgabenrichtlinie zuweisen.
    Hinweis: Wenn einem Benutzer bereits eine Richtlinie zugewiesen ist, können Sie in diesem Abschnitt auch eine andere Richtlinie zuweisen oder eine Richtlinie entfernen, indem Sie die Option Bearbeiten auswählen.WC_Expense_ExpensePolicy_SelectUserAssignPolicy_202503_DE.webp
  4. Wählen Sie die Richtlinie aus, die Sie zuweisen möchten, und klicken Sie auf Bestätigen.
    WC_Expense_ExpensePolicy_SelectUserAssignPolicySelectPolicy_202503_DE.webp
Hinweis: Jeder Benutzer kann jeweils nur eine aktive Richtlinie haben. Das Zuweisen einer neuen Richtlinie ersetzt die bestehende.

Weisen Sie eine Ausgabenrichtlinie über Konfigurieren > Ausgabenrichtlinien zu

Ein Banner wird angezeigt, wenn einige Benutzer keine Richtlinie haben. 

  1. Wählen Sie im Banner Benutzer anzeigen, um Richtlinien einzeln oder gesammelt zuzuweisen.
    WC_ExpensePolicies_viewusersannotated_202512_Surface_EN.png
  2. Wählen Sie die Benutzer aus und klicken Sie dann auf Richtlinie zuweisen.
    WC_ExpensePolicies_assignannotated_202512_Surface_EN.png

Weisen Sie eine Ausgabe aus einer bestimmten Richtlinie zu

  1. Navigieren Sie zu Konfigurieren > Ausgabenrichtlinien.
  2. Wählen Sie die Richtlinie aus.
  3. Wählen Sie den Reiter Benutzer.
    WC_ExpensePolicies_usertabAnnotated_202512_Surface_EN.png
  4. Wählen Sie Benutzer hinzufügen.
    WC_ExpensePolicies_usertabAddUserAnnotated_202512_Surface_EN.png
  5. Wählen Sie alle Mitarbeiter aus, die Sie hinzufügen möchten, indem Sie das Kästchen neben ihren Namen aktivieren.
  6. Wählen Sie Bestätigen.

Weisen Sie eine Ausgabe während der Benutzererstellung zu

Beim Hinzufügen eines neuen Benutzers wählen Sie die Richtlinie aus dem Dropdown-Menü aus.

WC_ExpensePolicies_userCreateAddPolicy_202512_Surface_EN.png

Weisen Sie eine Ausgabe im Abschnitt Benutzer zu

  1. Navigieren Sie zu Benutzer.
  2. Wählen Sie den Benutzer aus.
  3. Wählen Sie Zuweisen.
    WC_ExpensePolicies_userSectionAssignPolicy_202512_Surface_EN.png
  1. Wählen Sie die gewünschte Richtlinie aus und klicken Sie auf Bestätigen.
Hinweis: Wenn einem Benutzer bereits eine Richtlinie zugewiesen ist, können Sie auch eine andere Richtlinie aus diesem Abschnitt zuweisen oder eine Richtlinie entfernen, indem Sie die drei Punkte (weitere Optionen) auswählen. Hier können Sie die zugewiesene Richtlinie ändern, anzeigen oder entfernen.

WC_ExpensePolicies_userSectionAssignPolicyOptions_202512_Surface_EN.png

Verfügbarkeit

Wer: Super admin, Admin, Eingeschränkter Admin, Buchhalter, Leader
Tarif(e): Unlimited
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