Bevor Sie die Funktion Überweisungen nutzen können, müssen Sie zunächst Empfänger hinzufügen. Der erste Schritt besteht darin, das Geschäftskonto Ihres Unternehmens als Standardempfänger hinzuzufügen, damit Soldo Ihr Geld bei Bedarf zurücküberweisen kann.
Der Einstieg ist einfach. Sie können Ihr Standardbankkonto über folgende Bereiche hinzufügen:
- Konfigurieren
- Unternehmensinformationen
Fügen Sie Ihr Standardbankkonto über den Bereich Konfigurieren hinzu
- Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren > Empfänger.
- Wählen Sie Empfänger hinzufügen.
Geben Sie die Daten Ihres Geschäftskontos ein.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Empfängertyp auf "Meine Bankkonten" eingestellt ist. Wenn Sie zum ersten Mal einen Empfänger hinzufügen, sollte diese Option automatisch ausgewählt sein.
- Wählen Sie Empfängerdaten prüfen.
- Soldo wird dann die Empfängerdaten überprüfen, um eine sichere Zahlung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die eingegebenen Informationen und wählen Sie dann Bestätigen.
- Ihr Standardbankkonto wird hinzugefügt.
Hinweis: Es ist nicht möglich, das Standardempfängerkonto zu entfernen. Sie können jedoch einen neuen Empfänger hinzufügen und diesen als Ihren neuen Standardempfänger festlegen.
Fügen Sie Ihr Standardbankkonto über den Bereich Unternehmensinformationen hinzu
Sie können Ihr Standardbankkonto auch über den Bereich Unternehmensinformationen überprüfen und bearbeiten.
- Wählen Sie im linken Menü Unternehmensinformationen.
- Wählen Sie Bankkonto hinzufügen.
- Die restlichen Schritte sind identisch mit denen wie oben beschrieben.
Standardempfänger ändern
Wenn Sie bereits Ihr Standardbankkonto hinzugefügt haben und auf ein anderes Konto wechseln möchten, folgen Sie den folgenden Schritten:
- Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren > Empfänger.
-
Wählen Sie den Empfänger aus der Liste der verifizierten Empfänger.
-
Wählen Sie die drei Punkte (weitere Optionen) und dann Als Standardempfänger festlegen.
Hinweis: Nur Empfänger mit dem Typ “Meine Bankkonten” können als Standardempfänger festgelegt werden. Dies ist nicht möglich bei Empfängern des Typs Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter.
Bevor Sie die Funktion für Banküberweisungen nutzen können, müssen Sie zunächst Begünstigte hinzufügen. Der erste Schritt besteht darin, Ihr Geschäftskonto als Standardbegünstigten hinzuzufügen, damit Soldo Ihnen Ihr Geld bei Bedarf zurückerstatten kann.
Der Einstieg ist einfach. Sie können Ihr Standardbankkonto hinzufügen über:
- den Bereich „Konfigurieren“
- den Bereich „Kontoinformationen“
Fügen Sie Ihr Standardbankkonto über den Bereich „Konfigurieren“ hinzu
- Wählen Sie im Navigationsmenü Konfigurieren > Begünstigte.
- Wählen Sie Begünstigten erstellen.
Geben Sie die Daten Ihres Geschäftskontos ein.
- Wählen Sie Daten des Begünstigten prüfen. Soldo überprüft anschließend die Angaben des Begünstigten, um eine sichere Zahlung zu gewährleisten.
- Nach der Bestätigung sehen Sie den Überprüfungsbildschirm. Prüfen Sie, ob die eingegebenen Informationen korrekt sind, und wählen Sie anschließend Bestätigen, damit Ihr Standardbankkonto hinzugefügt wird.
Fügen Sie Ihr Standardbankkonto über den Bereich „Unternehmensinformationen“ hinzu
Sie können Ihr Standardbankkonto auch im Bereich „Unternehmensinformationen“ überprüfen und bearbeiten.
- Wählen Sie im Navigationsmenü Kontoinformationen.
- Suchen Sie im Tab Info den Bereich Bankkonto. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie die Daten Ihres Geschäftskontos ein.
- Wählen Sie Daten des Begünstigten prüfen. Soldo überprüft anschließend die Angaben des Begünstigten, um eine sichere Zahlung zu gewährleisten.
Standardbegünstigten ändern
Wenn Sie Ihr Standardbankkonto bereits hinzugefügt haben und zu einem anderen Geschäftskonto wechseln möchten, folgen Sie den untenstehenden Schritten:
- Wählen Sie im Navigationsmenü Konfigurieren > Begünstigte.
- Wählen Sie den Begünstigten (das Konto, das Sie als Standard festlegen möchten) aus der Liste der verifizierten Begünstigten aus.
- Wählen Sie die drei Punkte (weitere Optionen) und anschließend Als Standardbegünstigten festlegen.