Soldo verwendet rollenbasierte Berechtigungen, um zu steuern, was jeder Benutzer in den Web- und mobilen Apps sehen und tun kann. Dieser Artikel gibt Ihnen einen klaren Überblick über die Standardrollen und deren Zweck. Es ist kein vollständiges Berechtigungsreferenzdokument, aber es hilft Ihnen, die richtige Rolle für jeden Benutzer auszuwählen.
Für jede Rollenkategorie finden Sie eine Tabelle, die zeigt, was sie in den wichtigsten Bereichen tun können und was nicht, sowie eine kurze Beschreibung, für wen die Rolle gedacht ist.
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- Überblick über die Fähigkeiten der Admin-Rolle(n)
- Überblick über die Fähigkeiten der Manager-Rolle
- Überblick über die Fähigkeiten der Buchhalter-Rolle
- Überblick über die Fähigkeiten der Mitarbeiter-Rolle(n)
Überblick über die Fähigkeiten der Admin-Rolle(n)
Legende: Vollzugriff Erstellen, bearbeiten und verwalten Ansehen Nur lesen — Kein Zugriff
| Fähigkeit | Super-Admin | Admin | Begrenzter Admin |
|---|---|---|---|
| Wallets und Guthaben | |||
| Gelder auf das Unternehmenskonto einzahlen | Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Wallets verwalten und zwischen ihnen übertragen (manuelle und automatische Überweisungen) | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Ausgehende Bankzahlungen | Vollzugriff | — | — |
| Massenüberweisungen | Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Karten | |||
| Neue Karten erstellen (Benutzer- und Firmenkarten) | Vollzugriff | — | — |
| Karten und Ausgaberegeln verwalten Ausgabelimits, Händler, geografische Kontrollen, kontaktloses Bezahlen, PIN-Erinnerungen, melden und sperren |
Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Kartendetails anderer Benutzer ansehen PIN und PAN |
Vollzugriff | — | — |
| Karten-Admin-Sperre anwenden | Vollzugriff | Vollzugriff | Ansehen |
| Karten löschen (Benutzer- und Firmenkarten) | Vollzugriff | — | — |
| Kartenetiketten verwalten (hinzufügen, bearbeiten) | Vollzugriff | — | — |
| Benutzer | |||
| Benutzer erstellen und einladen | Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Benutzerprofile und Einstellungen verwalten | Vollzugriff | Vollzugriff | Ansehen |
| Benutzer-Wallets finanzieren und aufladen | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Ausgaben und Transaktionen | |||
| Ausgaben überprüfen und genehmigen | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Spesenabrechnungen erstatten | Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Ausgabenrichtlinien bearbeiten | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Berichterstattung | |||
| Unternehmensweite Berichte | Vollzugriff | Vollzugriff | Vollzugriff |
| Unternehmensauszüge | Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Audit-Log | Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Berechtigungen, Einstellungen und Integrationen | |||
| Rollen und Berechtigungen verwalten | Vollzugriff | Ansehen | — |
| Unternehmenseinstellungen konfigurieren | Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Buchhaltung und Integrationen konfigurieren MwSt., Ausgabenkategorien, Listen, Netsuite, Xero, Sage usw. |
Vollzugriff | Vollzugriff | — |
| Sandbox und Business API einrichten | Vollzugriff | — | — |
Admin-Rollen helfen Ihnen, das Geld Ihres Unternehmens im Alltag mit Soldo zu verwalten. Die Super-Admin-Rolle hat den höchsten Zugriff. Es ist die einzige Rolle, die Karten erstellen, ausgehende Bankzahlungen tätigen (ohne Banküberweisungszugriff) und Rollen sowie Berechtigungen verwalten kann.
Super-Admin
Vollzugriff auf alle Funktionen in der Web-App.
Dies ist die einzige Rolle, die kann:
- Karten erstellen
- Ausgehende Bankzahlungen tätigen (ohne Banküberweisungszugriff zu benötigen)
- Rollen und Berechtigungen festlegen
Diese Rolle wird in der Regel einem leitenden Finanz- oder Betriebsleiter zugewiesen.
Admin
Zugriff auf die meisten Alltagsfunktionen. Admins können Ausgaben, Wallets und Benutzer verwalten.
Sie können nicht:
- Karten erstellen
- Ausgehende Bankzahlungen tätigen (ohne Banküberweisungszugriff)
- Rollen und Berechtigungen festlegen
Begrenzter Admin
Für Benutzer gedacht, die Kontrolle über Ausgaben benötigen, aber keinen vollständigen Kontozugriff. Begrenzte Admins können Wallets verwalten, Gelder übertragen und Kartenregeln steuern.
Sie können nicht:
- Benutzer erstellen
- Unternehmensweite Berichte einsehen
- Kontoeinstellungen ändern
Überblick über die Fähigkeiten der Manager-Rolle
Legende: Gruppenbereich Eigene + zugewiesene Gruppe oder Bereich — Kein Zugriff
| Fähigkeit | Leiter |
|---|---|
| Wallets und Guthaben | |
| Wallet-Salden und Aktivitäten ansehen | Gruppenbereich |
| Gelder zwischen Haupt-Wallets übertragen | — |
| Gelder zwischen Unternehmens-Wallets übertragen | Gruppenbereich |
| Benutzer-Wallets finanzieren | Gruppenbereich |
| Karten | |
| Neue Karten erstellen | — |
| Karten und Kartenaktivitäten ansehen | Gruppenbereich |
| Karten und Ausgaberegeln verwalten Ausgabelimits, Händler, geografische Kontrollen, kontaktloses Bezahlen, PIN-Erinnerungen, melden und sperren |
Gruppenbereich |
| Karten finanzieren und Überweisungen tätigen | Gruppenbereich |
| Benutzer | |
| Benutzer erstellen oder einladen | — |
| Benutzerprofile und Aktivitäten ansehen | Gruppenbereich |
| Ausgaben und Transaktionen | |
| Ausgaben überprüfen und genehmigen | Gruppenbereich |
| Belege, Notizen und Tags zu Transaktionen hinzufügen | Gruppenbereich |
| Auslagen aus eigener Tasche einreichen | Gruppenbereich |
| Gelder anfordern | Gruppenbereich |
| Berichterstattung | |
| Transaktionsberichte für Gruppen-Wallets und Karten | Gruppenbereich |
| Unternehmensweite Berichte und Auszüge | — |
| App-Zugriff | |
| Soldo Web-App | Gruppenbereich |
| Soldo Mobile-App | Gruppenbereich |
Leiter
Entwickelt, um eine definierte Gruppe von Mitarbeitern zu verwalten. Leiter können Wallets, Karten und Ausgaben innerhalb ihrer zugewiesenen Gruppe oder ihres Bereichs überwachen. Sie können Team-Ausgaben überprüfen und Berichte auf Teamebene erstellen. Sie haben keinen unternehmensweiten Zugriff und können keine Benutzer oder Karten erstellen.
Überblick über die Fähigkeiten der Buchhalter-Rolle
Legende: Vollzugriff Erstellen, bearbeiten und verwalten — Kein Zugriff
| Fähigkeit | Buchhalter |
|---|---|
| Ausgaben und Transaktionen | |
| Ausgaben überprüfen und genehmigen | Vollzugriff |
| Belege, Notizen und Buchhaltungsdaten zu Transaktionen hinzufügen | Vollzugriff |
| Ausgabenrichtlinien konfigurieren | Vollzugriff |
| Berichterstattung | |
| Unternehmensweite Transaktionsberichte | Vollzugriff |
| Unternehmensauszüge | Vollzugriff |
| Kraftstoffberichte | Vollzugriff |
| Buchhaltung und Integrationen | |
| MwSt.-Sätze und Ausgabenkategorien konfigurieren | Vollzugriff |
| Benutzerdefinierte Listen und automatische Kennzeichnung konfigurieren | Vollzugriff |
| Buchhaltungsintegrationen einrichten und verwalten Xero, Sage, NetSuite usw. |
Vollzugriff |
| Für diese Rolle nicht verfügbar | |
| Wallets, Geldüberweisungen, ausgehende Zahlungen | — |
| Kartenverwaltung | — |
| Benutzerverwaltung | — |
Buchhalter
Für Mitglieder des Finanzteams gedacht, die Buchhaltungsintegrationen und Ausgabenüberprüfungen verwalten. Hat vollen Zugriff auf Integrationen, Berichte und Ausgaben-Workflows, aber keinen Zugriff auf Wallets, Karten oder Benutzerverwaltung.
Überblick über die Fähigkeiten der Mitarbeiter-Rolle(n)
Legende: Nur eigene Nur eigene Karte oder Transaktionen Berichtslinie Abhängig von den Berichtslinieneinstellungen — Kein Zugriff
| Fähigkeit | Mitarbeiter | Mitarbeiter mit eingeschränktem Zugriff | Mitarbeiter Fahrer |
|---|---|---|---|
| Karte | |||
| Zugriff auf eine Soldo-Karte | Nur eigene | — | — |
| Zugriff auf eine Soldo-Kraftstoffkarte | Nur eigene | — | Nur eigene |
| Eigene Kartendetails ansehen PAN, PIN und Kartenaktivität |
Nur eigene | — | Nur eigene |
| Eigene Karte sperren / entsperren | Nur eigene | — | Nur eigene |
| Verlorene oder gestohlene Karte melden | Nur eigene | — | Nur eigene |
| Ausgaben und Transaktionen | |||
| Belege hochladen und Transaktionen anreichern Notizen, Tags, Buchhaltungsdaten |
Nur eigene | Nur eigene | Nur eigene |
| Ausgaben überprüfen (genehmigen, ablehnen) | Berichtslinie | — | — |
| Auslagen aus eigener Tasche einreichen | Nur eigene | Nur eigene | — |
| Kilometerabrechnung anfordern | Nur eigene | Nur eigene | — |
| Gelder für eine Soldo-Karte anfordern | Nur eigene | — | — |
| Gelder über eine temporäre Zahlungsmethode anfordern | Nur eigene | Nur eigene | — |
| Berichterstattung | |||
| Persönliche Aktivitäten ansehen und berichten | Nur eigene | Nur eigene | Nur eigene |
| App-Zugriff | |||
| Soldo Web-App | Nur eigene | Nur eigene | Nur eigene |
| Soldo Mobile-App | Nur eigene | Nur eigene | Nur eigene |
Mitarbeiter-Rollen sind für einzelne Benutzer gedacht, die ihre eigene Karte und Ausgaben verwalten. Sie können nicht auf Unternehmens-Wallets zugreifen, Benutzer erstellen oder die Transaktionen anderer Mitarbeiter sehen.
Mitarbeiter
Standard-Mitarbeiter mit einer Soldo-Karte. Kann die eigene Karte verwalten, Ausgaben einreichen, Belege hochladen, Gelder anfordern und eigene Transaktionen melden.
Mitarbeiter mit eingeschränktem Zugriff
Ein eingeschränkter Mitarbeiter ohne Soldo-Karte. Kann Auslagen aus eigener Tasche einreichen, hat aber keinen Karten-Zugriff und kann keine Gelder anfordern.
Mitarbeiter Fahrer
Für Nutzer von Kraftstoffkarten gedacht. Hat Karten-Zugriff und kann Kraftstoff-Transaktionsdaten erfassen, darf aber keine allgemeinen Ausgaben einreichen oder Gelder anfordern.