So richten Sie Ihre Soldo-QuickBooks-Integration ein

Es ist einfach, eine QuickBooks-Integration über die Soldo-Webkonsole hinzuzufügen.

Vorbereitung auf die Konfiguration:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Unternehmenskonto in QuickBooks kennen, das für die Integration mit Ihrem Soldo-Konto verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bücher abgeschlossen und die aktive Währung in QuickBooks berücksichtigt haben.
2. Wählen Sie in der Soldo-Webkonsole den Tab Integrationen auf der linken Seite aus.
3. Klicken Sie im QuickBooks-Panel auf Los geht’s/Verbinden. Sie werden zu einer Beschreibung und einigen hilfreichen Screenshots weitergeleitet.
4. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.
5. Jetzt mit QuickBooks verbinden. Sie werden zur QuickBooks-Anmeldeseite weitergeleitet.
6. Nachdem Sie sich bei QuickBooks angemeldet haben, werden Sie aufgefordert, das Unternehmen in QuickBooks auszuwählen, für das Sie Ihr Soldo-Konto verbinden möchten.
7. Wählen Sie ein Unternehmen aus Ihrer Liste der verfügbaren Unternehmen in QuickBooks aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
8. Bestätigen Sie ggf. Ihre Integrationsgenehmigung, indem Sie auf Verbinden klicken.
9. Sobald eine Verbindung mit QuickBooks hergestellt wurde, werden Sie zurück zur Seite Integrationen in der Soldo-Webkonsole weitergeleitet.
10. Wählen Sie die Währung aus, die in QuickBooks für jedes Unternehmenskonto verwendet werden soll, und wählen Sie Setup abschließen.
11. Gut gemacht! Sie haben die Verbindung zu QuickBooks erfolgreich hergestellt.

Soldo importiert nun die Daten Ihrer Listen aus QuickBooks. Klicken Sie auf Weiter, um die Einrichtung zu beenden. Sie können die aus QuickBooks importierten Daten anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche Zu den Listen klicken, oder fortfahren, indem Sie außerhalb des Nachrichtenfensters klicken.