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Wie verbinde ich Soldo mit dem QuickBooks-Bankfeed?

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Sie können den Bankfeed ganz einfach aktivieren, indem Sie diese Schritte befolgen:

  1. Melden Sie sich bei QuickBooks Online an
  2. Wählen Sie unter 'Transaktionen' den Punkt 'Banking' aus
  3. Tippen Sie auf 'Konto verbinden'
  4. Suchen Sie Soldo und autorisieren Sie
Hinweis: Soldo unterstützt bis zu drei Konten, jeweils eines für jede von Ihnen aktivierte Währung. Sie müssen die Bankfeed-Verbindung alle 90 Tage erneut autorisieren.

Für weitere Details klicken Sie bitte hier.

Transaktionen manuell importieren

Verwendung des OFX-Formats

  1. Gehen Sie in der Webkonsole zum Bereich Abrechnungen unter dem Tab Berichte auf der linken Seite. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Export aus.
  2. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Exportieren, wählen Sie die Option OFX, klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren und laden Sie die Datei herunter.
  3. Gehen Sie in QuickBooks zum Bereich Banking. Klicken Sie rechts auf das Feld Datei-Upload.
  4. Wählen Sie im nächsten Fenster Durchsuchen, wählen Sie die aus Soldo exportierte Datei aus, klicken Sie auf Öffnen und dann auf Weiter.
  5. Wählen Sie im nächsten Fenster über das Dropdown-Menü das QuickBooks-Konto, in das Sie die Transaktionen importieren möchten. Wählen Sie Weiter.
  6. Fertig. Sie haben Ihre Transaktionen erfolgreich in QuickBooks importiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Los geht’s!, um den Import abzuschließen.

Verwendung des CSV-Formats

  1. Gehen Sie in der Webkonsole zum Bereich Abrechnungen unter dem Tab Berichte auf der linken Seite. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Export aus.
  2. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Exportieren, wählen Sie die Option CSV, dann Kommagetrennt, klicken Sie auf Exportieren und laden Sie die Datei herunter.
  3. Öffnen Sie die CSV-Datei in einem Editor und entfernen Sie die Uhrzeit aus allen Werten in der Spalte ‘Abrechnungsdatum’, sodass nur das Datum stehen bleibt. Speichern und schließen Sie die Datei.
  4. Gehen Sie in QuickBooks zum Bereich Banking. Klicken Sie rechts auf das Feld Datei-Upload.
  5. Wählen Sie im nächsten Fenster Durchsuchen, wählen Sie die aus Soldo exportierte Datei aus, klicken Sie auf Öffnen und dann auf Weiter.
  6. Sie werden aufgefordert, die QuickBooks-Felder den entsprechenden Feldern in Soldo zuzuordnen. Wählen Sie: Datum → Abrechnungsdatum (Format TT/MM/JJJJ), Beschreibung → Beschreibung, Betrag → Betrag. Klicken Sie dann auf Weiter.
  7. Wählen oder deaktivieren Sie im nächsten Fenster die Transaktionen, die Sie in QuickBooks hochladen möchten. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Weiter.
  8. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Ja, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  9. Fertig. Sie haben Ihre Transaktionen erfolgreich in QuickBooks importiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Los geht’s!, um den Import abzuschließen.

Sehen Sie sich dieses hilfreiche Video vom YouTube-Kanal von QuickBooks für eine Demonstration der oben genannten Schritte an.

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