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Was sind Xero-Bankkonten und wie werden sie in der Integration verwendet?

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Die Integration sendet Soldo-Transaktionen an Xero-Bankkonten. Um die Integration einzurichten, müssen Sie für jede Soldo-Währung, die Sie synchronisieren möchten, ein Xero-Bankkonto verbinden. Sie haben die Möglichkeit, entweder ein bestehendes Xero-Bankkonto zu verbinden (falls eines existiert) oder für jede Währung ein neues Konto aus Soldo heraus zu erstellen.

So aktivieren Sie eine Soldo-Währung und verbinden sie mit einem Xero-Bankkonto:

  1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Währung, die Sie mit Xero integrieren möchten.
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein bestehendes Konto aus oder wählen Sie Xero-Bankkonto erstellen.

Bitte beachten Sie:

  • Sie können nur Xero-Bankkonten verbinden, die aus Ihrem Soldo-Konto erstellt wurden.
  • Bankkonten, die Sie erstellen, dürfen nicht denselben Namen wie bestehende Xero-Bankkonten haben. Stellen Sie sicher, dass Sie ihnen eindeutige Namen geben.

Bitte beachten Sie Folgendes bei der Konfiguration oder Änderung von Bankkonten:

  • Um mehr als eine einzelne Währung mit Xero zu verbinden, benötigen Sie eine Xero-Lizenz, die mehrere Währungen unterstützt. Weitere Details finden Sie bei Xero.
  • Sie können eine Soldo-Währung nur einem Xero-Bankkonto derselben Währung zuordnen. Wenn unter einer Soldo-Währung kein Bankkonto zur Auswahl steht, müssen Sie eines erstellen, indem Sie Xero-Bankkonto erstellen auswählen.
  • Wenn Sie die mit Ihrem Soldo-Konto integrierte Xero-Organisation ändern, müssen Sie auch das Bankkonto für jede Währung ändern.
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