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Wie richte ich die NetSuite-Integration ein?

Unlimited Plan Add on

Es gibt zwei Möglichkeiten, Soldo mit NetSuite zu verbinden. Beide werden empfohlen für das beste Erlebnis im Hinblick auf die Abstimmung:

  1. Bankfeed-Integration. Um auf diese Weise zu verbinden, lesen Sie bitte „Wie exportiere ich meine Bankfeeds von Soldo zu NetSuite?“ und folgen Sie den Anweisungen.
  2. Soldo’s NetSuite-Integration. Um auf diese Weise zu verbinden, lesen Sie bitte die untenstehenden Anweisungen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Folgendes gelesen haben: Wie aktiviere ich NetSuite für die Unterstützung der Integration? und Was muss ich wissen, bevor ich die NetSuite-Integration einrichte?

Sobald Sie NetSuite konfiguriert und die erforderlichen Informationen erhalten haben, folgen Sie den untenstehenden Schritten in der Soldo-Webkonsole, um die Integration einzurichten:

  1. Klicken Sie auf Marketplace unter dem Tab Integrationen auf der linken Seite.
  2. Unter Verfügbare Integrationen finden Sie die NetSuite-Integration und klicken auf Los geht’s. Wenn Sie bereits eine aktive Integration mit einem anderen Buchhaltungssystem haben, müssen Sie diese entfernen, bevor Sie fortfahren.
  3. Navigieren Sie zur nächsten Seite, um eine Übersicht der Integration zu lesen. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Überprüfen Sie die Anforderungen, die Sie vor dem nächsten Schritt erfüllen müssen. Alles erledigt? Klicken Sie auf Weiter.
  5. Gehen Sie zur nächsten Seite und geben Sie Ihre NetSuite-Zugangsdaten ein. Klicken Sie auf Jetzt verbinden.
  6. Sobald Sie eingeloggt sind, müssen Sie die NetSuite-Tochtergesellschaft auswählen, die Sie mit Ihrem Soldo-Konto verbinden möchten.
Hinweis: Wenn keine Tochtergesellschaft verfügbar ist oder Sie Ihre Tochtergesellschaft nicht finden können, müssen Sie eine in NetSuite erstellen oder Ihren NetSuite- Administrator kontaktieren. Sobald die Tochtergesellschaft in NetSuite aktualisiert wurde, aktualisieren Sie diese Seite.
  1. Wählen Sie als Nächstes die Soldo-Währungen aus, die Sie mit NetSuite integrieren möchten, und wählen Sie für jede ein NetSuite-Bankkonto aus. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
Hinweis: Sie können nur Bankkonten der NetSuite-Tochtergesellschaft sehen, die Sie ausgewählt haben. Wenn kein Bankkonto gefunden wird oder ein bestimmtes fehlt, müssen Sie es in NetSuite erstellen oder Ihren Administrator kontaktieren. Sobald die Konten aktualisiert sind, aktualisieren Sie diese Seite.
  1. Auf der nächsten Seite können Sie benutzerdefinierte Felder aus Ihrem NetSuite-Konto in Soldo importieren. Wählen Sie diese im linken Feld aus und fügen Sie sie dann der Liste auf der rechten Seite hinzu.
    Wenn Sie keine benutzerdefinierten Felder verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
  2. Entscheiden Sie abschließend, ob Sie Regeln für Transaktionen festlegen möchten, die nach NetSuite exportiert werden. Klicken Sie auf Setup abschließen, um die Einrichtung der Integration abzuschließen.

Soldo wird nun die erforderlichen Daten aus NetSuite importieren. Geben Sie der Integration etwas Zeit, um den Vorgang abzuschließen; wir benachrichtigen Sie, sobald sie fertig ist.

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