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Wie exportiere ich meine Bankfeeds von Soldo nach NetSuite?

Unlimited Plan Add on

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Bankfeeds von Soldo nach NetSuite zu exportieren, und beide werden empfohlen, um das beste Erlebnis bei der Abstimmung zu gewährleisten:

  • Über die NetSuite Bankfeed-Integration
  • Manueller Export von Transaktionen von Soldo nach NetSuite

NetSuite Bankfeed-Integration

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Bank Feeds SuiteApp in NetSuite installiert haben. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen nur auf Englisch verfügbar sind.

Um NetSuite mit Soldo zu verbinden, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

  1. Melden Sie sich bei NetSuite an, navigieren Sie zu SuiteApps und folgen Sie diesen NetSuite Anweisungen zur Installation der Bank Feeds SuiteApp. Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen nur auf Englisch verfügbar sind.
  2. Verbinden Sie Soldo als europäisches Finanzinstitut, indem Sie diesen NetSuite Anweisungen folgen (diese Anweisungen sind nur auf Englisch verfügbar) und achten Sie besonders auf diese Schritte:
  • Wenn Sie bei Schritt 6 im NetSuite-Prozess angekommen sind, suchen Sie nach Soldo.
  • Für europäische Soldo-Kunden: Wählen Sie in der Ergebnisliste ‘Soldo Ireland and Europe via fino run GmbH’ aus.
  • Für britische Soldo-Kunden: Wählen Sie in der Ergebnisliste ‘Soldo via Salt Edge Limited’ aus.
  • Wenn Sie Schritt 7 erreichen, geben Sie Ihre Soldo-Anmeldedaten ein, um NetSuite einen sicheren Zugriff auf Ihr Soldo-Konto zu ermöglichen. Wählen Sie dann aus, welche Währungen Sie mit NetSuite synchronisieren möchten.
  • Klicken Sie auf Allow und folgen Sie ab Schritt 8 dem NetSuite-Prozess, um Ihre Einrichtung abzuschließen.

Manueller Export von Transaktionen (OFX)

Sie können Transaktionen manuell von Soldo nach NetSuite im OFX-Format exportieren. So geht’s:

  1. Gehen Sie in der Soldo-Webkonsole zum Bereich Abrechnungen unter dem Tab Berichte auf der linken Seite.
  2. Wählen Sie den Datumsbereich für die Transaktionen aus, die Sie exportieren möchten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren auf der rechten Seite, wählen Sie die Option OFX und dann die Schaltfläche Exportieren, und laden Sie die Datei herunter.
  4. Gehen Sie in NetSuite zu Transaktionen, dann Bank, dann Online-Banking-Daten importieren.
  5. NetSuite zeigt die Seite Kontoauszugsdatei-Import an. Die Registerkarte Manueller Import ist standardmäßig geöffnet. Klicken Sie auf Datei auswählen und wählen Sie die oben exportierte Datei aus oder verwenden Sie die Drag-and-Drop-Funktion.
  6. Wählen Sie unter Importoptionen die Option Importieren mit Standardparser (OFX).
  7. Wählen Sie im Feld Konto das Bankkonto für diesen Import aus.
  8. Klicken Sie auf Importieren. Sie haben Ihre Transaktionen erfolgreich nach NetSuite importiert.

Weitere Informationen zum manuellen Import nach NetSuite via OFX finden Sie im Abschnitt Importieren mit Standardparsern in dieser NetSuite-Dokumentation.

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