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Wie ändere ich, welche NetSuite-Bankkonten mit meinen Soldo-Währungen verbunden sind?

Unlimited Plan Add on

Bitte beachten Sie, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Soldo mit NetSuite zu verbinden, und beide werden empfohlen für das beste Erlebnis im Hinblick auf die Abstimmung:

  1. Bank-Feed-Integration. Bitte lesen Sie: Wie exportiere ich meine Bank-Feeds von Soldo zu NetSuite? für weitere Informationen.
  2. Soldo’s NetSuite-Integration. Bitte lesen Sie: Wie aktiviere ich NetSuite zur Unterstützung der Integration? und Was muss ich wissen, bevor ich die NetSuite-Integration einrichte?

Wenn Sie die Bank-Feed-Integration verwenden

Um Änderungen vorzunehmen, folgen Sie bitte diesem NetSuite-Support-Artikel: Verknüpfung von Konten für die Anbindung an Finanzinstitute. Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen nur auf Englisch verfügbar sind.

Wenn Sie die Soldo NetSuite-Integration verwenden

Die mit Ihren Soldo-Währungen verbundenen NetSuite-Bankkonten werden beim erstmaligen Einrichten der Integration konfiguriert. Sie können ändern, welche Währungen mit Ihren Konten verknüpft sind, sowie das NetSuite-Bankkonto, das von jeder Soldo-Währung verwendet wird, auf der Einstellungsseite der Integration.

  1. Wählen Sie Integrationen im Navigationsbereich auf der linken Seite aus.
  2. Klicken Sie im NetSuite-Integrationsfeld auf Einstellungen.
  3. Um eine Währungs–Bankkonto-Zuordnung hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Währung, die Sie mit NetSuite integrieren möchten. Wählen Sie das NetSuite-Bankkonto aus der Dropdown-Liste aus.
  4. Um ein zuvor ausgewähltes Bankkonto zu ändern, wählen Sie das NetSuite-Bankkonto direkt unter der Währung aus der Dropdown-Liste aus.
  5. Um eine Soldo-Währung von einem NetSuite-Bankkonto zu trennen, deaktivieren Sie das Auswahlkästchen neben dem Währungsnamen.
  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie Bankkonten konfigurieren oder ändern:

  • Sie können nur Bankkonten der NetSuite-Tochtergesellschaft sehen und auswählen, die Sie mit Ihrem Soldo-Konto integriert haben.
  • Wenn Sie die NetSuite-Tochtergesellschaft ändern, die mit Ihrem Soldo-Konto integriert ist, müssen Sie auch das Bankkonto für jede Währung ändern.
  • Sie können eine Soldo-Währung nur einem NetSuite-Bankkonto derselben Währung zuordnen. Wenn unter einer Soldo-Währung kein Bankkonto zur Auswahl steht, haben Sie kein Bankkonto mit dieser Währung unter dieser NetSuite-Tochtergesellschaft.
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