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Wie lege ich die Richtlinie für Anhänge bei der NetSuite-Integration fest/ändere sie?

Unlimited Plan Add on

Soldo ermöglicht es Benutzern, Transaktionen mit Anhängen zu ergänzen. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Beleg oder einen Kaufnachweis. Die Anhänge sind nach dem Export der Transaktion in NetSuite verfügbar. Weitere Informationen dazu, wo Sie den Anhang in NetSuite finden, finden Sie unter Wo finde ich Anhänge zu Transaktionen, die nach NetSuite exportiert wurden?

Beim erstmaligen Einrichten der Integration können Sie entscheiden, ob Anhänge für jede Transaktion verpflichtend sein sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, können nur Transaktionen mit Anhängen nach NetSuite exportiert werden.

Sie können diese Regel jederzeit auf der Einstellungsseite der Integration ändern.

  1. Wählen Sie im linken Bereich Integrationen aus.
  2. Klicken Sie im NetSuite-Integrationsfeld auf Einstellungen.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter Transaktionsregeln das Kontrollkästchen neben „Zu jeder Transaktion muss ein Anhang hinzugefügt werden“.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
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