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Wie kann ich meine Transaktionen nach NetSuite exportieren?

Unlimited Plan Add on

Bitte beachten Sie, dass es zwei Möglichkeiten gibt, Soldo mit NetSuite zu verbinden, und beide werden für die beste Erfahrung in Bezug auf die Abstimmung empfohlen:

  1. Bank-Feed-Integration. Bitte lesen Sie: Wie exportiere ich meine Bank-Feeds von Soldo nach NetSuite? für weitere Informationen.
  2. Soldo’s NetSuite-Integration. Bitte lesen Sie: Wie aktiviere ich NetSuite, um die Integration zu unterstützen? und Was muss ich wissen, bevor ich die NetSuite-Integration einrichte?

Mit der Bank-Feed-Integration

Mit dieser Integration werden alle abgeschlossenen Transaktionen (ohne interne Überweisungen) automatisch als Banktransaktionen exportiert. Sie stellen die Kontoauszugszeilen Ihres Soldo-Kontos dar. Bitte lesen Sie NetSuite’s Bank Data Matching and Reconciliation-Artikel für weitere Informationen zur Abstimmung von Banktransaktionen, die durch die Bank-Feed-Integration importiert wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen nur auf Englisch verfügbar sind.

Mit Soldo’s NetSuite-Integration

Sie können Transaktionen aus dem NetSuite-Bereich im Abschnitt Berichte nach NetSuite exportieren. Bevor Sie eine Transaktion von Soldo nach NetSuite exportieren können, muss die Transaktion:

  • Abgeschlossen sein.
  • Mit einem Tag für die Listen NetSuite Category und NetSuite Tax Rate versehen sein.
  • Einen Anhang enthalten, falls der Admin dies als verpflichtend markiert hat.

So exportieren Sie Transaktionen:

  • Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf Berichte und wählen Sie NetSuite aus.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Tab Zu exportieren (oben auf der Seite) befinden.
  • Wählen Sie die Transaktionen aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Ausgewählte nach NetSuite exportieren.
  • Wenn die Transaktionen mit den oben beschriebenen erforderlichen Informationen aktualisiert wurden, sehen Sie eine Exportieren-Meldung in der Statusspalte, während Soldo die Transaktionen mit NetSuite synchronisiert.

Der Export kann je nach internen Prozessen von NetSuite mehrere Minuten oder länger dauern. Wenn eine Transaktion nicht exportiert werden konnte, bleibt sie im Tab Zu exportieren und Sie können sie erneut exportieren, sobald Sie das Problem behoben haben.

Transaktionen, die erfolgreich nach NetSuite exportiert wurden, werden in den Tab Exportiert mit dem Status Synchronisiert verschoben.

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