1. Stellen Sie sicher, dass Sie die tokenbasierte Authentifizierungsschlüssel in NetSuite generiert haben
Folgende Token werden für die Einrichtung der Integration benötigt:
- Account ID
- Consumer Key
- Consumer Secret
- Token ID
- Token Secret
Weitere Informationen zur Token-Generierung finden Sie unter: Wie aktiviere ich NetSuite für die Unterstützung der Integration?
2. Wissen Sie, welche NetSuite-Tochtergesellschaft Sie für Soldo-Transaktionen verwenden werden
Wenn Sie die Integration einrichten, müssen Sie Ihr Soldo-Konto mit einer einzelnen, dedizierten NetSuite-Tochtergesellschaft verbinden. Stellen Sie sicher, dass der Integrationsbenutzer die Berechtigung hat, auf diese Tochtergesellschaft zuzugreifen.
3. Stellen Sie sicher, dass diese Tochtergesellschaft ein Bankkonto für jede Währung enthält, die Sie verbinden
Wenn Sie die Integration einrichten, müssen Sie ein NetSuite-Bankkonto mit jeder Soldo-Währung verbinden. Sie können eine Transaktion erst exportieren, wenn Sie deren Währung mit einem Bankkonto in NetSuite verbunden haben.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie eine offene Buchungsperiode in NetSuite eingerichtet haben
5. Kennen Sie die Namen der benutzerdefinierten Felder, die Sie nach Soldo importieren möchten
Sie können benutzerdefinierte Felder aus NetSuite auswählen, die nach Soldo importiert werden sollen. Stellen Sie sicher, dass diese Felder für diese Tochtergesellschaft verfügbar sind, dass Sie deren Namen kennen und dass es gültige Felder für Buchungssätze sind. Das bedeutet, sie können verwendet werden, um Buchungssätze über die NetSuite-Benutzeroberfläche zu buchen.