Um nach NetSuite exportiert werden zu können, müssen Transaktionen mit einem Tag für die folgenden Listen versehen sein: NetSuite-Kategorie, NetSuite-Steuersatz, NetSuite-Standort und NetSuite-Abteilung. Dies ist eine zwingende Anforderung von NetSuite und kann nicht geändert werden.
Sie können zusätzliche Regeln hinzufügen, um festzulegen, welche Informationen eine Transaktion enthalten muss, bevor sie nach NetSuite exportiert werden kann.
Weitere verpflichtende Listen
Sie können andere NetSuite-Listen auf der Seite Listen als verpflichtend festlegen. Das bedeutet, dass das Feld erforderlich ist, wenn der Benutzer die Transaktions-Tags von der Seite Berichte > NetSuite aktualisiert. Klicken Sie im linken Menü auf Konfigurieren und wählen Sie Listen aus.
- Wählen Sie die Liste aus, die Sie verpflichtend machen möchten.
- Aktivieren Sie den Schalter Diese Liste erforderlich machen.
Hinweis: Sie können eine Transaktion trotzdem exportieren, auch wenn ihr kein Tag für eine vom Administrator verpflichtend gemachte Liste zugewiesen wurde.
Anhang verpflichtend machen
Sie können entscheiden, dass Transaktionen nur dann nach NetSuite exportiert werden können, wenn sie einen Anhang enthalten, wie z. B. eine Quittung oder Rechnung. Sie können dies während der anfänglichen Integrationseinrichtung oder auf der Einstellungs-Seite der Integration festlegen, wenn Sie die Integration bereits eingerichtet haben.
Weitere Einzelheiten finden Sie im Artikel: Wie lege ich die Anhangsrichtlinie fest/ändere sie, um sicherzustellen, dass Benutzer Quittungen an ihre Transaktionen anhängen?