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Kann ich meinen Bank-Feed manuell als Datei aus Soldo exportieren?

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Soldo überträgt Ihren Bank-Feed automatisch jeden Tag an Xero. Sie können den Bank-Feed auch manuell exportieren, wann immer Sie möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: Wie exportiere ich einen Bank-Feed (linke Seite in Xero) von Soldo zu Xero?

Sie können die Bank-Feed-Daten auch manuell exportieren, indem Sie die Daten in eine Datei exportieren und die Datei in Xero importieren. Wichtig: Wir raten dringend davon ab, den Bank-Feed manuell in Xero zu importieren. Da Soldo Ihren Bank-Feed jeden Tag automatisch an Xero exportiert, kann dies zu doppelten Einträgen in Xero führen.

So exportieren Sie Ihren Bank-Feed für einen benutzerdefinierten Zeitraum:

  1. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zum Bereich Berichte und dann zu Kontoauszüge.
  2. Wählen Sie im Tab Benutzerdefiniert die Daten über das Dropdown-Menü aus. Wir empfehlen, nach dem Abrechnungsdatum zu filtern.
  3. Klicken Sie auf Kontoauszug herunterladen.
  4. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Dateiformat (wir empfehlen CSV oder OFX).
  5. Klicken Sie auf Download vorbereiten.
  6. Wir informieren Sie, sobald das Dokument vorbereitet ist, dann klicken Sie auf Herunterladen.

So exportieren Sie Ihren Bank-Feed für einen bestimmten Monat:

  1. Gehen Sie im Menü auf der linken Seite zum Bereich Berichte und dann zu Kontoauszüge.
  2. Scrollen Sie im Tab Monatlich nach unten, um den Monat zu finden, aus dem Sie Daten herunterladen möchten.
  3. Suchen Sie die Spalte mit Ihrem bevorzugten Dateiformat in der Zeile dieses Monats.
  4. Wählen Sie falls nötig XLS generieren oder CSV generieren unter den entsprechenden Spalten aus.
  5. Wir informieren Sie, sobald das Dokument vorbereitet ist, dann klicken Sie auf Herunterladen.

Sobald Sie Ihre Bank-Feed-Datei haben, folgen Sie den Anweisungen von Xero, wie Sie die Daten importieren.

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