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Wie exportiere ich die Metadaten meiner Transaktionen nach Xero (rechte Seite in Xero)?

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Sie können Metadaten von Transaktionen wie Anhänge, Notizen und Xero-Kategorien exportieren.

Bevor Sie eine Transaktion von Soldo nach Xero exportieren können, muss die Transaktion:

  • Den Status „Abgeschlossen“ haben.
  • Einen Tag für die Listen „Xero-Kategorie“ und „Xero-Steuersatz“ zugewiesen haben.
  • Einen Anhang haben, falls dies als verpflichtend markiert wurde.

So exportieren Sie Transaktionen

  1. Gehen Sie im Navigationsmenü zu Integrationen und dann zu Marketplace.
  2. Suchen Sie unter Aktive Integrationen Ihre Xero-Integration.
  3. Klicken Sie auf Bericht anzeigen.
  4. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Tab Zu exportieren (oben links auf der Seite) befinden.

Eine einzelne Transaktion exportieren

  1. Klicken Sie auf die Transaktion, die Sie exportieren möchten.
  2. Füllen Sie im sich rechts öffnenden Transaktionsdetails-Panel die Details aus, die Sie zur Transaktion hinzufügen möchten.
  3. Um zu exportieren, wählen Sie die Transaktion aus und klicken Sie auf Ausgewählte exportieren.

Mehrere Transaktionen exportieren

  • Wählen Sie alle Transaktionen aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Ausgewählte exportieren.
  • Oder klicken Sie auf Nach Xero exportieren und dann auf Alle exportieren.

Nachdem Sie die Transaktionen wie oben beschrieben aktualisiert haben, sehen Sie eine „Exportieren“-Meldung in der Statusspalte, während Soldo die Transaktionen mit Xero synchronisiert.

Das Exportieren kann mehrere Minuten dauern, was auch von den internen Prozessen bei Xero abhängt. Sobald der Export abgeschlossen ist, werden die Transaktionen in den Tab Exportiert mit dem Status „Exportiert“ verschoben.

Wenn eine Transaktion nicht exportiert werden konnte, bleibt sie im Tab Zu exportieren und Sie können sie erneut exportieren, sobald Sie das Problem behoben haben.

Weitere Informationen finden Sie auf diesen Support-Seiten:

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