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    Wie kann ich Listen erstellen, um Transaktionen zu kategorisieren?

    Product Team
    • Aktualisiert

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    Listen helfen dabei, die Transaktionen deines Unternehmens für Analysezwecke zu kategorisieren. Sie können sich auf bestimmte Projekte, Ausgaben oder Kostenstellen beziehen. Super-Admins, Admins und Buchhalter können in der Web-App von Soldo verschiedene Listen und auswählbare Listenelemente erstellen. Soldo-Nutzer können dann Elemente aus den Listen auswählen, um ihre Transaktionen anzureichern. Hier erfährst du mehr über Listen.

    Du kannst vorhandene Listen importieren oder manuell eine neue Liste in der Web-App von Soldo erstellen.

    Nur Super-Admins, Admins und Buchhalter können Listen erstellen oder bearbeiten.

    Neue Liste manuell erstellen

    1. Melde dich in der Web-App an.
    2. Wähle im linken Menü Konfigurieren > Listen.
    3. Wähle Liste erstellen.
    4. Gib einen Namen ein und wähle aus, für welche Rollen oder Benutzer die Liste sichtbar sein soll.
    5. Wähle Erstellen.

    Du kannst jetzt Elemente zur Liste hinzufügen. Diese Elemente stehen den Benutzern zur Verfügung, wenn sie Transaktionen anreichern. Wenn du z. B. eine Liste namens „Abteilungen“ erstellst, kannst du Elemente wie „Vertrieb, Marketing, Personal, Finanzen“ hinzufügen.

    So fügst du Elemente zur Liste hinzu:

    1. Wähle Liste anzeigen.
      WC_Configure_Lists_ViewListAnnotated_202504_EN.webp
    2. Wähle Element hinzufügen.
    3. Gib einen Namen und eine optionale Beschreibung für jedes Element ein.
    4. Wähle Erstellen, um zu speichern.

    Tipp: Standardmäßig kann pro Liste nur ein Element ausgewählt werden. Wenn du erlauben möchtest, dass Benutzer mehrere Elemente auswählen können, aktiviere den Schalter Mehrere Elemente auswählbar. Du kannst auch die Sichtbarkeit einzelner Listenelemente über den Schalter Element aktivieren steuern. Möchtest du die Liste vorübergehend deaktivieren, verwende den Schalter Diese Liste aktivieren.

    Listen löschen

    1. Melde dich in der Web-App an.
    2. Wähle im linken Menü Konfigurieren > Listen.
    3. Wähle die Liste aus, die du löschen möchtest, indem du auf Liste anzeigen klickst.
      WC_Configure_Lists_ViewListAnnotated_202504_EN.webp
    4. Wähle Bearbeiten.
      WC_Configure_Lists_EditListAnnotated_202504_EN.webp
    5. Wähle [Listenname] löschen.
      WC_Configure_Lists_DeleteListAnnotated_202504_EN.webp

    Listenelemente bearbeiten

    1. Melde dich in der Web-App an.
    2. Wähle im linken Menü Konfigurieren > Listen.
    3. Wähle die Liste, die du bearbeiten möchtest, und klicke auf Liste anzeigen.
      WC_Configure_Lists_ViewListAnnotated_202504_EN.webp
    4. Wähle Bearbeiten neben einem Element, um den Namen oder die Beschreibung zu ändern.
      WC_Configure_Lists_EditListItemAnnotated_202504_EN.webp

    Tipp: Wenn du ein Element dauerhaft löschen möchtest, klicke auf das Papierkorb-Symbol neben dem Element.

    Listen importieren

    Du kannst Listen und Listenelemente aus einer CSV-Datei importieren. Du hast die Möglichkeit, Elemente in eine bereits erstellte Liste zu importieren oder eine neue Liste inklusive Elemente zu erstellen.

    Tipp: Du kannst eine Beispielvorlage für die CSV-Datei während des Hochladevorgangs herunterladen.

    In eine bestehende Liste importieren

    1. Melde dich in der Web-App an.
    2. Wähle im linken Menü Konfigurieren > Listen.
    3. Wähle Liste importieren.
    4. Wähle In eine bestehende Liste.
    5. Wähle aus dem Dropdown-Menü die Liste aus, der du Elemente hinzufügen möchtest, und klicke auf Weiter.
    6. Lade deine CSV-Datei hoch. (Du kannst eine Beispielvorlage in diesem Schritt herunterladen.)

    Hinweis: Deine CSV-Datei sollte Listenelemente im folgenden Format enthalten: Elementname;Elementbeschreibung. Wenn du keine Beschreibung hinzufügen möchtest, verwende das Format Elementname; (achte darauf, dass das Semikolon enthalten ist).

    1. Wähle Bestätigen, um die Listenelemente zu importieren.

    Importieren und eine neue Liste erstellen

      1. Melde dich in der Web-App an.
      2. Wähle im linken Menü Konfigurieren > Listen.
      3. Wähle Liste importieren.
      4. Wähle In eine neue Liste.
      5. Gib einen Namen ein und wähle aus, für welche Rollen oder Benutzer die Liste sichtbar sein soll.
      6. Wähle Weiter.
      7. Lade deine CSV-Datei hoch. (Du kannst eine Beispielvorlage in diesem Schritt herunterladen.)

      Hinweis: Deine CSV-Datei sollte Listenelemente im folgenden Format enthalten: Elementname;Elementbeschreibung. Wenn du keine Beschreibung hinzufügen möchtest, verwende das Format Elementname; (achte darauf, dass das Semikolon enthalten ist).

      1. Wähle Bestätigen, um die Listenelemente zu importieren.

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