Berechtigungen wurden darauf ausgelegt, Unternehmen bei der Verwaltung dessen zu helfen, was Benutzer mit Soldo tun können und was nicht.
Eine Berechtigung ist ein Satz von Regeln, die für eine „Rolle“ in Bezug auf andere Benutzer und Unternehmensaktivitäten gelten.
Beispielsweise hat ein Benutzer, der seine eigenen Karten verwalten muss, die Standardfunktion „Mitarbeiter“. Das bedeutet, dass er nur Berichte extrahieren und Transaktionen für seine eigenen Karten anzeigen kann. Benutzer mit der Mitarbeiterfunktion können weder Transaktionen auf Unternehmenskarten oder Karten anderer Benutzer anzeigen noch Integrationen verwenden oder einrichten, Geld verwalten oder Benutzer erstellen.
Benutzer, die als „Administratoren“ festgelegt sind, erhalten die höchste Zugriffsebene. Dies bedeutet, dass sie Benutzertransaktionen anzeigen, Ressourcen erstellen und andere Einstellungen konfigurieren können.
„Manager“ sind Benutzer, die in Soldo über eine benutzerdefinierte Zugriffsebene verfügen. Beim Erstellen einer Rolle können Administratoren entsprechend den jeweiligen Anforderungen nur neue Benutzer vom Typ „Manager“ erstellen (z. B. Manager für das Marketing-Team, Manager für das Produktteam usw.).
Klicken Sie hier, um herauszufinden, wie Sie Rollen erstellen können.
Kann ein Benutzer mehrere Rollen haben?
Ja, Benutzer können in Soldo mehr als eine Rolle haben. Jeder Benutzer erhält automatisch die Rolle Mitarbeiter, mit der er seine eigenen Karten verwalten, Transaktionen einsehen und auf persönliche Berichte zugreifen kann.
Zusätzlich zur Rolle des Mitarbeiters kannst du weitere Rollen zuweisen, um den Benutzern mehr Verantwortlichkeiten zu übertragen. Zum Beispiel kannst du einem Benutzer die Rolle Teamleiter zuweisen, wenn er Ausgabenanfragen seines Teams prüfen muss, oder die Rolle Administrator, wenn er bei der Verwaltung von Benutzern, Wallets und Berechtigungen unterstützt.
Benutzer mit mehreren Rollen können problemlos zwischen ihnen wechseln – über die Web-App oder die mobile App. So lässt sich das Nutzungserlebnis an ihre jeweiligen Aufgaben anpassen, sei es beim Prüfen von Anfragen, Exportieren von Berichten oder Verwalten ihrer eigenen Ausgaben.
Du kannst eine der folgenden Standardrollen zuweisen:
- Mitarbeiter – Zur Verwaltung persönlicher Karten und Transaktionen.
- Teamleiter – Zur Verwaltung eines Teams, inklusive Prüfung von Ausgaben und Anfragen.
- Administrator – Zur Unterstützung bei der Kontoverwaltung.
- Buchhalter – Für den Zugriff auf Berichte und zur Verwaltung von Buchhaltungsdaten und Integrationen.
Wenn du den Unlimited-Tarif hast, kannst du auch benutzerdefinierte Rollen mit maßgeschneiderten Berechtigungen erstellen, die zur Struktur deiner Organisation passen.
Um Rollen zuzuweisen, wähle einen Benutzer im Bereich „Benutzer“ aus und öffne die Registerkarte „Rollen“.