Berechtigungen in Soldo helfen Unternehmen zu kontrollieren, was Benutzer tun können und was nicht. Berechtigungen sind eine Reihe von Regeln, die einer Rolle (z. B. Administrator, Manager, Buchhalter, Mitarbeiter) zugewiesen und auf einen Satz von Ressourcen (z. B. Wallets, Karten, Benutzer) angewendet werden.
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Standardrollen und ihre Berechtigungen
- Administrator – Für ausgewählte Benutzer, die das Geld des Unternehmens verwalten und den täglichen Betrieb von Soldo steuern.
- Manager/Leiter – Zugriff und Verwaltung eines Satzes von Ressourcen (Benutzer, Karten, Wallets).
- Buchhalter – Anzeigen und Erstellen von Berichten sowie Verwaltung von Buchhaltungsintegrationen.
- Mitarbeiter – Verwaltung ihrer eigenen Karten und zugewiesenen Ressourcen.
Eine neue benutzerdefinierte Rolle hinzufügen
- Melden Sie sich in der Web-App unter manage.soldo.com als Super Admin an.
- Wählen Sie im linken Menü Konfigurieren und dann Berechtigungen.
- Wählen Sie Rolle hinzufügen.
- Wählen Sie den Rollentyp:
Hinweis: Wenn Sie möchten, dass die Rolle Zugriff auf alle Karten hat, wählen Sie den Rollentyp Administrator. Für einen Teilbereich der Karten wählen Sie Manager.- Administrator
- Manager
- Mitarbeiter
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die benutzerdefinierte Rolle ein.
- Passen Sie die Berechtigungen nach Ihren Anforderungen an.
- Wählen Sie Speichern.
Tipp: Wenn Sie eine neue Rolle hinzufügen, können Sie auch eine bestehende Rolle klonen. Dies ist nützlich, wenn Sie nur wenige Berechtigungen einer vorhandenen Rolle ändern müssen. Wählen Sie dazu einfach die Rolle, die Sie klonen möchten, aus dem Dropdown-Menü auf dem Bildschirm "Rolle hinzufügen".
Einer Benutzer eine benutzerdefinierte Rolle zuweisen
- Wählen Sie im linken Menü Benutzer.
- Wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie die Berechtigung zuweisen möchten.
- Wählen Sie die Registerkarte Rollen.
Wenn Sie eine Administratorrolle zuweisen, folgen Sie diesem Schritt:
- Aktivieren Sie den Administrator-Schalter und wählen Sie die erstellte Rolle aus dem Dropdown-Menü aus.
- Wählen Sie Speichern.
Wenn Sie eine Managerrolle zuweisen, folgen Sie diesen Schritten:
- Wählen Sie im Abschnitt "Manager" Rolle zuweisen und wählen Sie die erstellte Rolle aus dem Dropdown-Menü.
- Wählen Sie die Gruppe oder das Ressourcenset, auf das der Manager Zugriff haben soll.
- Wählen Sie Speichern.
Hinweis: Standardmäßig sieht ein Benutzer nach der Anmeldung in der Web-App sein Konto als ‘Mitarbeiter’ mit Zugriff nur auf seine eigene Karte. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie die Rolle wechseln.