Berechtigungen sollen Unternehmen dabei helfen, zu verwalten, was Benutzer mit Soldo tun dürfen und was nicht. Eine Berechtigung ist eine Reihe von Regeln für eine 'Rolle' (z. B. Benutzer, Manager usw.) in Bezug auf eine 'Ressourcengruppe' (Wallets, Karten, Benutzer und Gruppen). Für weitere Informationen, klicken Sie bitte hier.
Mit einem Soldo Premium-Plan können Sie einen benutzerdefinierten Zugriff auf Soldo anbieten. Dies ermöglicht es Ihnen, genau festzulegen, was sie tun dürfen und was nicht, wenn sie sich in ihrem Konto anmelden. Dies ist nützlich, wenn die Standardrollen (Admin, eingeschränkter Admin, Buchhalter usw.) nicht genau Ihren Bedürfnissen entsprechen.
Standardmäßig sind die 'Admin'-Rollen für ausgewählte Benutzer dazu da, das Geld des Unternehmens zu verwalten und den täglichen Betrieb von Soldo zu managen, 'Manager', um eine benutzerdefinierte Gruppe von Ressourcen zu sehen und zu verwalten, 'Buchhalter', um die Xero-Integration und Exporte in Buchhaltungsprogramme zu verwalten, und 'Mitarbeiter' für Benutzer, um ihre eigenen Karten und Ressourcen zu verwalten.
Weitere Informationen zu den Standardrollen und deren Funktionen finden Sie hier.
So fügen Sie eine neue benutzerdefinierte 'Rolle' für Berechtigungen hinzu und weisen sie einem Benutzer zu:
- Melden Sie sich bei der Web-App an unter manage.soldo.com.
- Klicken Sie auf Konfigurieren und dann auf Berechtigungen.
- Wählen Sie Rolle hinzufügen.
- Schließen Sie die Konfiguration für Ihre neue Rolle ab und speichern Sie.
HINWEIS: Um Zugriff auf alle Karten zu gewähren, wählen Sie den Rollentyp ‘Admin’. Für nur eine Teilmenge von Karten, wählen Sie ‘Manager’.
So weisen Sie eine benutzerdefinierte ‘Rolle’ einem Benutzer zu, wenn Sie alle Karten anzeigen:
- Klicken Sie auf Benutzer und wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie die Berechtigung zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf den Reiter Berechtigungen
- Aktivieren Sie den Admin-Schalter und wählen Sie die Rolle, die Sie erstellt haben.
So weisen Sie eine benutzerdefinierte ‘Rolle’ einem Benutzer zu, wenn Sie eine Teilmenge von Karten anzeigen:
- Stellen Sie zunächst sicher, dass eine benutzerdefinierte ‘Ressourcengruppe’ erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Klicken Sie auf Benutzer und wählen Sie den Benutzer aus, dem Sie die Berechtigung zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf den Reiter Berechtigungen
- Aktivieren Sie den Manager-Schalter und wählen Sie die Rolle, die Sie erstellt haben.
- Wählen Sie unter ‘hat Zugang zu’ die Ressourcengruppe aus, die Sie erstellt haben.
Web- und mobile App: So wechseln Sie zur benutzerdefinierten ‘Rolle’:
Standardmäßig, wenn sich ein Benutzer bei der Web-App anmeldet, sieht er sein Konto als ‘Mitarbeiter’ mit Zugriff nur auf seine eigene Karte.
Um die dem Benutzer zugewiesene Rolle Manager oder Admin auszuwählen, muss der Benutzer die folgenden Schritte befolgen.
Web-App:
- Melden Sie sich bei der Web-App an unter manage.soldo.com
- Klicken Sie auf Ihre Initialen in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie die Rolle aus dem Dropdown-Menü.
Mobile App:
- Melden Sie sich bei der Soldo Mobile App an
- Wählen Sie Konto und dann Rolle wechseln
- Wählen Sie die Rolle im Menü